想要成為一名有權威的理財師，除了具備一定的專業技能、貼心服務之外，是否擁有穩定的客戶源也很重要。擁有穩定的客戶源一方面能反映出客戶對你的信任，更能有效正面你的能力。那麼，如何才能擁有穩定的客戶源呢？除了維護好老客戶，又該如何開拓新客戶呢？
學會藉助外力
很多理財師一直苦於無法接觸到高淨值客戶，這時候，其實應該換個角度來思考，如果只靠自己完不成的話，是不是可以藉助一些外部因素？比如結合高淨值客戶常出入的場合，如高爾夫球場、馬術俱樂部等。
理財師就可以去到這些場合，選擇自己相對比較感興趣的活動，讓自己成為其中一員，先為自己和高淨值客戶創造一個見面的機會。當你成為這些高階娛樂場所的一員時，理財師要做的是先忘記自己的身份，儘量去融入到這些場合中，而不是剛進去就開始尋找你的目標客戶，有時候，目的性太強反而會嚇跑客戶。想要真正融入，就要和普通成員一樣，該練習練習，該請教請教，儘量和其中的部分成員的處好關係，後期想要再諮詢什麼問題時，別人對你也不會有太高的警惕性。
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藉助
社交媒體
分享行業資訊
在進入一些高階場合後，理財師距離有效獲客就成功了一小步。這時候，理財師需要做的就是把握機會加上目標客戶的微信，然後，在自己的朋友圈中適時地推送一些專業的金融相關的資訊，同時在轉發一些行業大佬的朋友圈時要有自己的觀點和見解，讓客戶看到你是一個專業有思考的理財師。透過長久以往的朋友圈的推送或轉發，在客戶面前刷夠存在感，當客戶有需求時，他就會主動聯絡你尋求你的專業建議。當客戶主動諮詢時，距離訂單成交你就成功了一大步了。
除收益外，風險也要告訴客戶
許多理財師在服務客戶的時候，為了更好的留住客戶，在推薦理財產品時就只說收益，對風險避而不談，其實，這樣做並不是一個聰明的理財師。
要知道，現如今的高淨值客戶，他們即便對於金融行業不是很瞭解，但至少知道任何投資都不會只有收益沒有風險的，他們
希望對風險有更多認知
，
且具備一定的風險承受能力。
所以，聰明的理財師在為高淨值客戶推薦產品時，要敢於說出該產品地風險所在，而不是為了完成訂單去欺騙客戶，這樣一來，你失去的不僅僅是當下的這一個客戶，甚至會影響你後期所有的客戶資源，因小失大就得不償失了。
