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重磅官宣!極氪將赴美IPO,估值或遠超100億美元

重磅官宣!極氪將赴美IPO,估值或遠超100億美元

引言:10月最後一天宣佈分拆上市,12月12日就傳來赴美IPO的訊息,13日吉利汽車的一則公告則直接官宣坐實,極氪的效率令人振奮。

12月13日盤後,港股上市公司吉利汽車釋出一則重要公告宣佈,極氪於2022年12月7日(紐約時間)按保密基準向美國證交會遞交可能進行首次公開發售的註冊宣告草擬本;預期有關建議分拆之最高適用百分比率或會超過5%但低於25%。

此前,據外媒訊息,吉利汽車高階新能源品牌極氪,已在美國秘密申請首次公開募股(IPO),目標籌集超過10億美元。而該訊息是三位直接瞭解此事的訊息人士,向路透社透露的。

雖然路透社有時也會大失水準,但引人注意的是,因訊息尚未公開,訊息人士拒絕透露姓名;吉利汽車也拒絕置評,這就讓此事變得八九不離十。而這份吉利汽車釋出的公告,也坐實了極氪品牌將分拆赴美IPO,且極氪的估值也或將遠超100億美元。

2021年8月,極氪首次從外部融資5億美元,投資者包括英特爾資本、電池製造商寧德時代和B站等。

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另據兩名訊息人士稱,此次極氪尋求的估值超過100億美元,這將是一年半多以來首次在美上市的大型中資公司。相比之下,極氪去年初次對外融資時,估值約90億美元。

這個將競爭對手鎖定特斯拉和蔚來的高階新能源品牌,正著眼於明年在歐洲市場推廣其極氪001車型,赴美IPO的計劃隨之浮出水面。這樣一來,極氪加入了越來越多中國車企希望進入歐洲市場,或擴大歐洲市場銷量的行列。

據悉,極氪上週向美國監管機構提交了檔案,並計劃最早於2023年第二季度登陸紐交所。訊息人士稱,極氪也曾考慮將香港作為上市地點,但最終選擇了紐約,以期獲得更高的估值。

當然,在《汽車K線》看來,也不排除將來極氪像其他三家造車新勢力那樣,實現美股、港股兩地上市。對於吉利集團和吉利汽車而言,這將是重大利好。

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10月31日,吉利汽車釋出一則公告,建議分拆極氪並將其獨立上市。彼時,上市地點、發售規模、價格範圍等關鍵資訊尚未確定,引得股民紛紛猜測也許會選擇A股科創板或者港股,這主要是因為在美國的中概股此前由於兩國金融監管問題,曾飽受波折。

當日,吉利汽車收漲0。24%,翌日上揚6。87%。在造車新勢力的啟發下,傳統車企將旗下新能源品牌獨立上市的做法無可厚非。既然造車積澱單薄的“蔚小理”都能成功挺進資本市場,融得數百億資金在手,那麼脫胎底蘊深厚的傳統車企的新能源品牌,又何必妄自菲薄?

只是,沒有想到極氪的速度,會如此之快。

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此前,極氪內部人士曾表示,“現在的工作重點還是日常生產經營,抓交付、抓供應鏈等方面。至於資本市場的動作,我們還是按照自己的規劃和腳步來安排。”

極氪於2021年4月由浙江吉利控股集團成立,以滿足中國市場對高階純電動汽車日益增長的需求;同年晚些時候,極氪在中國發布了旗下首款車型極氪001。

如果IPO成功,這將是自去年7月中國政府收緊對中國企業海外股票發行控制以來,中國企業首次大規模赴美上市。眾所周知,這一政策轉變是由網約車巨頭滴滴在美國上市後受到網路安全調查引發的。

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2022年,只有五家中國企業完成了在美IPO,共計融資1。625億美元,其中規模最大的一筆來自11月上市的亞朵酒店集團(Atour Lifestyle Holdings),融資5225萬美元。這與2021年128億美元的融資規模,相去甚遠。

極氪的上市,可能會為更多中國企業在美髮行股票開闢道路,美國被認為是全球最雄厚的資金池,上市速度也更可預測。

作為吉利向新能源轉型的重要棋子,極氪今年的飛速發展,給予了自身和集團較強的信心。根據官方披露,今年前11個月,極氪累計交付超6萬輛,連續兩個月銷量破萬,完成7萬輛的年度交付目標問題大不。

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同期,根據乘聯會資料,特斯拉Model Y在中國市場交付28。6萬輛。

極氪001在中國市場的起售價為29。9萬元,略高於特斯拉Model Y近期降價後的28。8萬元;而且極氪001目前平均訂單金額超過33。6萬元,已然成為30萬元以上中國品牌純電車型的銷量冠軍。

除已經發布的MPV極氪009外,據極氪CEO安聰慧透露,極氪會在明年年中和下半年投放兩款新車,一款是SUV,一款是轎車,後年也將是兩款,新車將基於浩瀚架構。紮實的產品功底,也將成為極氪成功登陸資本市場的基石。

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子公司市值高,母公司也會水漲船高,這毋庸置疑。對於極氪獨立IPO,有人說現在受美股加息影響,港股指數創歷史新低,面對整個海外市場不斷加息的節奏,現在未必是最好的時機,極氪的估值也面臨著一定的壓力。但無論如何,極氪的IPO值得期待。

正如

《汽車K線》

在文章《極氪最大的機會》中提到,“這是另一個汽車時代。這不是比喻而是一個不折不扣的事實。”而極氪一定是最好的投資標的之一。