格隆匯11月16日丨
聯絡互動(002280。SZ)公佈,
為解決公司銀行貸款問題,提高公司償債能力,促進公司電商業務持續穩定
發
展
,為後續工作做必要的準備,公司控股子公司
Newegg
擬在美國資本市場進行公
開融資,
公司子公司
Newegg
已於
2021
年
11
月
15
日向
SEC
申報了本次融資的招股說
明書(
FORM F
-
1
),
具體方案如下:
1
、
Newegg
本次公開融資預計
發
行總
價值不超過
3
億
美元的公司普通
股,外加
部分
超額配售選擇權,本次發行價格將根據行業情況、管理層評估和市
場情況等多種因素考慮
;
2
、
發行獲得募集資金部分用於回購公司持有的
Newegg
股份,剩餘募集資
金將
用於拓展
Newegg
的經營業務。本次公開融資完成後,
Newegg
將
使用本次發行
獲得
募集資金
的
一部分
,以公開發行價格
為基礎(扣減稅金及承銷費)回購公司持有
的
Newegg
股票,回購資金用於償還公司與
中國銀行浙江省分行的貸款
;
3
、授權
Newegg
管理層
向
SEC
提交本次公開融資的招股說明書(
FORM F
-
1
)
及相關檔案資料,
以透過
SEC審
核並完成
Newegg
的公開融資;
4
、
授權
Newegg
管理層
向美國納斯達克市場提交公開融資所需的所有發行申請
檔案;
此
次公開融資前
,
公司持有
Newegg
22413。52
萬股,持股比例為
60。78%
,按
照
2021
年
11
月
15
日
Newegg
收盤價格
19。21
美元
/
股測算,
預計此次
公開融資
完成後,
公司持股比例下降較少,聯絡互動
仍是
Newegg
的控股股東
,
Newegg
仍然納入公司
合併報表
,此次公開融資
不會對公司
2
021
年年度利潤造成重大影響;
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