摘要：12月13日15點多，國外某知名大媒體援引三位訊息人士獨家爆料稱，國內計劃在未來五年內投資1430億美刀（1萬億人民幣）扶持半導體產業。
12月13日15點多，國外某知名大媒體援引三位訊息人士獨家爆料稱，國內計劃在未來五年內投資1430億美刀（1萬億人民幣）扶持半導體產業。
報道稱，這筆資金將主要以補貼和稅收抵免的形式提供，主要面向國內晶圓製造商，用於補貼它們採購國產半導體裝置。這些企業最高有望獲得20%的採購成本補貼。訊息人士透露，該計劃最早可能在明年第一季度實施。
受該傳聞影響，國內兩大晶圓代工廠中芯國際、華虹半導體的港股股價大漲（A股已於15：00收盤），截至16：00收盤，漲幅分別高達9。65%和17。42%。
說實話，對於這個訊息筆者是持懷疑態度的。因為國內的半導體產業所面臨的問題並不是簡單的補貼、燒錢就能夠解決的。
隨著近年來美國對國內半導體產業的持續打壓，以及10月7日新規的實施，國內的半導體產業發展所遭遇的阻力越來越大，特別是日荷兩國如果也將決定跟隨美方的對華新規，限制裝置的對華出口的話，那麼國內半導體產業無疑將面臨更為嚴重的打擊。
根據芯智訊此前統計的2021自然年度全球十五大半導體裝置廠商的排名也顯示，從前十五大半導體裝置廠商總部的所屬地區來看，美國4家，且排名均位於前七；日本7家，佔據了近半；荷蘭2家，其中ASML排名第二，還有排名第12的ASM International；韓國1家；中國香港1家。由此也可以看出，美國、日本、荷蘭在半導體裝置領域的強勢地位。
如果美日荷這全球前三大半導體裝置大國如果聯合對華限制半導體裝置出口，意味著近乎封殺了中國大陸進口先進半導體制造裝置的能力，同時部分成熟製程可能也將受打擊。
比如DUV光刻機雖然可以被用於16nm至5nm先進製程晶片的製造，但是目前也被業界廣泛應用在45nm及以下的成熟製程當中。因此，一旦DUV光刻機被加入限制，則意味著國內45nm及以下成熟製程晶片的生產可能也將受到影響。
不過，日、荷政府也需要平衡國內半導體裝置廠商的利益，預計不會完全照搬採用美國對華新規。
比如荷蘭裝置大廠ASML，其2021年自然年度的16%的營收來源於中國大陸。業內訊息顯示，其僅高階的DUV型號在華訂單量就超過了10億歐元。
日本裝置大廠東京電子，其2021自然年度來自中國大陸的營收佔比高達27。5%。今年11月10日，東京電子釋出的新聞稿宣佈下修今年財測目標，將今年度合併營收目標自原先預估的2。35兆日元（約合人民幣1186。6億元）下修2500億日元（約合人民幣126。2億元）至2。1兆日元（約合人民幣1060。3億元），下修幅度為10。6%。據東京電子社長河合利樹指出，“營收下脩金額（2，500億日元）中，約一半左右來都是來自於美對華新規的影響”（國內廠商國產計劃受阻）。
顯然，如果日、荷政府照搬美對華新規，對於其本國企業將也將造成嚴重打擊。但不管怎樣，即便日、荷有限度的跟進美對華新規，也必然將嚴重阻礙國內去美化產線的建設路線，迫使國內不得不轉向全國產路線。但這對於國產半導體裝置廠商來說將是一個長期而艱鉅的挑戰。
在此背景之下，確實需要加大對於國產半導體裝置領域的投入，但是這並不是一個增加資金或補貼投入就能夠保證未來數年內能夠見效的。
比如，透過對國內晶圓廠採購國產裝置進行補貼，確實有利於國產裝置產業的發展。但是對於晶圓廠來說，其產線的良率才是生命線，需要對客戶的產品負責，需要生產出來的晶片良率高且穩定可靠，生產裝置的成本並不是晶圓廠需要考慮的首要因素。因為一旦裝置出現問題，不僅可能將帶來巨大損失，而且還會丟掉客戶。半導體制造業是一個要求極其嚴苛的行業，客戶對於問題的容忍度是極低的。
這也就意味著，推動國內晶圓廠採用國產半導體裝置最核心的動力，還是在於國產半導體要真的“能用且好用”。這就需要國產半導體裝置廠商要有自己的“金剛鑽”，同時也確實需要國內晶圓廠來幫助國產裝置廠商來“打磨”並“用好”裝置。
當然，如果如前面所預計的那樣，萬一國外裝置都用不了，那即使國產裝置再難用，也得想辦法去用，而且還要想盡辦法把它用好。而這其中的關鍵因素還是“人才”。
但是在美新規當中的“美國人”條款直接限制了美籍人才為我所用，若日、荷跟進這一條款，那麼這幾乎意味著國內半導體裝置業將難以獲得美日荷等半導體裝置強國的人才助力，國內半導體裝置業僅靠自身內部力量來追趕恐將難上加難。
回過頭來再說這個“萬億補貼”傳聞，正如前面所說的，補貼晶圓廠採購國產裝置確實是一個可行的策略，但是能否發揮出預想的效果難說。萬億補貼更誇張，兩期大基金才四千億
其實這個傳聞早在10月20日左右國內就曾出現過。當時網傳的政策包括：1、要從各個裝置廠裡面抽人一起元件一個團隊攻克整個全產線裝置；2、舉國體制小組成立；3、成立集團公司搞裝置；4、補貼1萬億；5、成立類似於大基金的組織，對晶圓廠購買國產裝置進行補貼等。當天受該訊息影響，國內半導體裝置相關股票大漲，其中北方華創成功漲停，拓荊科技一度20%漲停。
所以，這次是國內之前的“小作文”被傳到了國外，今天又被“出口轉內銷”了嗎？還是說，確有其事？
作者：芯智訊-浪客劍
