鐵木真聯手王罕報世仇，預示大戰爭來臨
塔塔兒部，是蒙古高原上古老的部族之一，實力強悍。在合不勒做可汗的時候，他妻子的弟弟賽因的斤由於患病，請塔塔兒部的巫師施行巫術治病，不料沒有治好，賽因的斤病發身亡。賽因的斤的部族兄弟一生氣就殺死了巫師塔塔兒部帶兵攻打他們，折損了一名首領，從此塔塔兒部同乞顏部結下深仇互相爭鬥不休。後來合不勒的堂弟俺巴孩繼承汗位，塔塔兒部設計捉住了俺巴孩，並將其送給蒙古部的敵人大金，當時的皇帝金熙宗將俺巴孩釘到“木驢”上處死，而後才是鐵木真的父親遇害。所以鐵木真一直想報仇雪恨，為了他的父親，也為了他的家族榮耀。奈何塔塔兒部勢力強大，並依附於金朝，實力一直在鐵木真之上，於是他像一個耐心的獵人一般等待著時機。
和札木合爭鬥以後，鐵木真終於等到了報仇的機會。金朝一直利用塔塔兒部與其他蒙古草原部落斡旋，以夷制夷，緩和北部邊疆的矛盾。但塔塔兒部並不全聽大金的命令列事，慶元元年（1195年），塔塔兒部背叛金朝，趁金軍攻打其他部落回師疲憊之時，突襲金軍，截獲其戰利品，這一舉動觸怒了金朝。於是大金皇帝金章宗在次年，派遣丞相完顏襄征討塔塔兒部，同時向蒙古部落派使者遊說，歷數塔塔兒部罪狀，邀其共同討伐。鐵木真懂得敵人的敵人就是朋友，機會難得，所以他召集各部落首領簡單地商議之後，就決定聯合克烈部的王罕幫助金朝討伐塔塔兒部。
正月，金軍進軍塔塔兒部南方腹地，塔塔兒人且戰且退，在快綠連河下游集結，準備決一死戰。二月，金軍得到翁吉刺惕部支援，大敗塔塔兒軍。塔塔兒首領遂帶殘兵向北逃竄。這時鐵木真與王罕聯軍突然襲擊塔塔兒潰軍側翼，與金軍夾擊之下，殺塔塔兒部首領薛古勒圖，得到大量畜群和財產，塔塔兒部從此一蹶不振，鐵木真總算報了世仇。金朝皇帝高興不已，論功行賞，封鐵木真為“札兀惕忽裡”（官名，意為首領）。此後由於鐵木真贏得了“為父族報仇”的名望，深得蒙古各部人民的尊敬，其政治地位大大提高，他名正言順地用金朝賜予的身份招引追隨者，號令他統治下的蒙古諸部。鐵木真的聲望日隆，但他號令下的蒙古諸部並不是鐵板一塊，他們之間的矛盾仍然很大，裂隙重重。主兒乞部與鐵木真所屬的孛兒只斤部有著血緣關係，是蒙古部落中的貴族，所以鐵木真想讓兩部團結起來共同對抗敵人，因此常常將禽獸驅趕到主兒乞部的獵區，讓他們容易捕獵，還將戰利品多分給主兒乞部。但主兒乞部的首領不甘心受鐵木真統治，一直覬覦汗位，所以不肯聯合。
慶元二年（1196年），就在鐵木真攻打塔塔兒部時，邀請主兒乞部一起出兵，討伐世仇。這本是一件好事，主兒乞部的首領撒察別乞和泰出背後卻另有打算，他們認為鐵木真不可能戰勝塔塔兒部，遂拒不出兵。當鐵木真和塔塔兒部激戰正酣時，主兒乞部首領二人認為這是個天大的機會，鐵木真全軍出動，後方空虛不已，自己從後偷襲，一定可以大獲全勝，汗位指日可待。於是主兒乞部突襲了鐵木真的後方營地，趁機劫掠，公然與其作對。鐵木真在前方擊敗塔塔兒部後原本十分高興，聽得此訊息後轉而憤怒不已，他領著得勝之軍，趁士氣正足，立即征討主兒乞部。撒察別乞和泰出根本沒想到鐵木真這麼快就回來，還沒等他們劫掠後撤退，就被鐵木真大軍團團包圍，主兒乞部士兵大驚之下紛紛投降，撒察別乞和泰出騎馬向北逃竄，第二年被鐵木真捕獲，治罪處死。
此戰之後，鐵木真率領的諸部矛盾緩和了許多，變得更聽調遣。在鐵木真相繼打敗了塔塔兒部、主兒乞部之後威望大漲，鐵木真的老敵人泰赤烏部感覺到了越來越大的威脅，所以泰赤烏部想聯合蔑兒乞惕部一起對付鐵木真，兩部的首領們在斡難河邊的沙灘上集合，一起商量與鐵木真爭鬥的對策。與此同時，鐵木真早有準備，他與王罕也在商討攻打泰赤烏部的計劃。慶元六年（1200年），雙方人馬在斡難河畔激戰，戰爭開始時，泰赤烏部取得了優勢，不過鐵木真的軍隊並沒有潰退但這樣下去遲早會輸。鐵木真趕緊變換策略，他命博爾術、木華黎、赤老溫、博爾忽四名大將，在山中設下埋伏，自己帶一隊精兵佯攻詐降，引泰赤烏部追擊，待其追到埋伏圈時，鐵木真的大軍一齊湧了出來，這時王罕的援軍也恰好趕到，兩人聯手一鼓作氣擊潰了泰赤烏部的主力軍。此戰之後，泰赤烏部元氣大傷，殘軍退到了貝加爾湖東北處，休整之後與鐵木真再戰。殘軍無力，當然不能戰勝鐵木真，反倒被鐵木真抓住了泰赤烏部的一個首領，其他首領率敗兵再次逃跑。此後泰赤烏部瀕臨滅亡，其他與鐵木真有仇隙的部落感到自身難保，於是組織了一個反鐵木真聯盟，此番不成功便成仁的舉動，預示著一場大的戰事即將來臨。
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