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寵物主糧,國產搏擊進口品牌的30年

寵物主糧,國產搏擊進口品牌的30年

進口品牌真的值得信賴嗎?

動物是人類最親近的朋友,它們從不提問,也從不指責。

這種無法對話的「親近」,嬗變為了充滿情緒價值的雙向陪伴。

長輩們習慣於將寵物視為子孫輩,而年輕人則戲稱自己為鏟屎官,願意為寵物們提供更好的生活條件作為回饋。

寵物食品的火熱,以此為註腳。因其消費者與使用者分離的特殊性,成為了部分從業者眼中的「商機」,寵糧「翻車」事件屢見不鮮。信任,成了橫亙在消費者與寵糧品牌間的天壑。

寵物主的選擇之難,也在近期尤盛。近百隻貓咪疑似因食用某國產品牌貓糧後死亡,讓國產貓糧品牌再次受到質疑。

但進口品牌真的值得信賴嗎?前有加拿大H5N1亞型高致病性禽流感爆發,監管部門釋出公告禁止直接或間接從加拿大輸入禽類及其相關產品,大量進口寵糧品牌受到影響;後有315期間跨境進口專項檢查中,進口寵糧被爆存在嚴重質量問題。

消費者面臨著令寵糧行業蒙上陰影的問題:

鏟屎官們到底該信任誰? 如何讓毛孩子們吃到一口放心糧?

寵物食品,國產與進口的搏擊30年

很多人將「寵物經濟」視為一場因孤獨而起,併產生情感連結的生意。寵物食品在其中扮演著某種情感等價物的身份,成為寵物主對於寵物的物質交付。

從定義上說,

寵物食品是介於人類食品與傳統畜禽飼料之間的動物食品

,從形態、功能上可區分為寵物主食、零食及營養品。

對比起寵物經濟興盛、寵糧商業化較為成熟的歐美國家,寵糧行業在國內發展並不算長久。

上世紀80年代,出於防疫考量,衛生部門明令禁止縣級以上城市、近郊、新興工業區內禁止養狗。直到90年代初期,政策有所放寬,部分地區允許飼養寵物,依舊限制頗多。

以1992年標誌著我國寵物行業初步形成的中國小動物保護協會成立為界,滿打滿算距今正好30年,大致可分為萌芽期、孕育期、發展期與成熟期四個階段。然而在萌芽期之後,寵物食品領域每個階段,都是國產品牌與進口品牌的近身搏擊。

萌芽期前的國內寵物角色認定,更多以看家護院、捉鼠除害功能性為主,基本以剩菜剩飯飼養,並無寵物食品認知。

1996年開始,隨著瑪氏旗下狗糧品牌寶路和貓糧品牌偉嘉,以及雀巢普瑞納旗下品牌冠能、康樂多等進口品牌進入國內。瑪氏在國內建立了首個國外品牌寵糧工廠。

同時,首批寵物診所開始在北京和上海的街頭出現,主要服務物件為海外與少量海歸人士。部分禽畜飼料企業在此時發現商機,成為國內最先建立工廠寵糧生產線的入場玩家。但此時的寵糧市場,並無國產品牌的身影,市場份額幾乎全部由進口品牌佔據。

中國寵糧品牌的孕育,集中在21世紀的第一個十年,在寵物定位逐漸向情感行角色轉變。

2000年前後,自主寵糧品牌陸續成立,比瑞吉等如今較為熟悉的品牌在此時創立。2005年後,河北、山東等地也出現家庭作坊模式為主的產業聚集帶,如河北邢臺南和縣甚至佔據50%的國內寵糧產量。

此時,低價位的經濟寵物主糧已經完成了相當程度的國產替代。

據業內人士推算,2021年國內經濟寵糧市場整體規模在200億元左右,主打國內經濟糧定位的國際品牌如瑪氏的寶路、偉嘉和雀巢的康多樂、喜悅年銷額總計10億左右。

低價位的國內品牌已經佔據95%的國內市場份額。而國內寵糧市場真正迎來高速發展的時間點,是在2010年之後。

據統計,2005年到2013年,我國寵物食品行業保持10%左右的穩定增長;2014年到2018年,國內寵物食品行業進入發展的快車道,近5年複合增速高達36。7%,遠超美國、歐洲及日本等地區。經濟上行帶來的人口紅利釋放,讓能夠解決情感需求的寵物,成為了許多家庭與個人的首選。更多海外品牌在此時湧入國內市場,而國產寵糧已經實現規模化的產品生產,開始趕超並初現了兩家上市企業。瞄準寵物經濟的寵糧新消費品牌,也在此時開始湧現。

國產搏擊進口的激烈程度,開始加劇。據公開資料顯示,2017年國產品牌中比瑞吉市佔率由2012年的6。1%至9。5%。與此對應,海外第一龍頭瑪氏在2014年被國產品牌分流市場份額,市佔率由39。3%下降至30。7%。

一方面,國產寵糧市場在短時間內成立了數百家工廠,自有品牌面臨衝擊,低端市場成為紅海,更多工廠轉向代工業務。

由於進口品牌更受商超、寵物醫院等渠道青睞,國產寵糧的市場空間被壓縮,部分品牌為降低成本,大量使用玉米芯、秸稈、花生殼等劣質無營養原料,不僅無法滿足寵物營養需求,還可能因原料變質導致中毒,成為消費者對國產品牌的信任缺位源頭;

另一方面,線下渠道多以進口品牌為主力銷售物件,而良莠不齊的部分進口品牌,卻在擠壓著優質國產寵糧的市場空間,憑藉話語權傳遞著資訊偏差的消費心智。

此時,優秀國產寵糧品牌的動能雖然明顯加強,但卻開始遭到國際品牌的商業打壓。

以「天然糧」概念舉例,在2012年左右掀起的消費升級浪潮中,健康、營養的寵糧需求逐漸強化,天然糧概念伴隨著部分高階進口品牌進入中國。

在此後的幾年內,寵糧市場關於天然糧始終存在兩大痛點:一是進口品牌的天然糧產品,因為多以海運形式運輸,週期較長,運輸過程中以扎孔形式增加排氣,脫離歐美主流國家偏冷環境後容易滋生蟲害與細菌,很難保證品質;二是國內部分品牌則以次充好,以並不符合天然糧定義的產品貼標售賣。

直到2018年5月20日,國家出臺天然糧定義相關標準,明確國內天然糧標籤使用規範。

但少有消費者知道的是,在此期間有民族品牌因此遭受打擊。作為首批在國內倡導「天然糧」概念的國產品牌,比瑞吉在2013年9月23日就對全線產品就正式實施了國內首個經政府部門備案認可的企業「天然糧標準」,產品原料為優質肉類、果蔬、粗糧,輔以有益草本植物,以維生素作為天然保鮮劑。

在2018年相關國家標準的制定過程中,國際品牌受到的影響較大。

因天然糧在行業內並無可依據的監管標準。

此前公信力較強的相關敘述,僅有美國飼料監管官方協會(AAFCO)關於天然糧的寬泛定義。比瑞吉因此被國際大牌藉助國家標準封殺了原有的天然糧定位,被迫停止該系列產品線。

寵物主糧,國產搏擊進口品牌的30年

資料來源:AAFCO官網

在21世紀的第二個十年,在低端市場之外,國產品牌在比瑞吉等本土企業引領下,同樣完成了集體超越,但市場集中度並不高。綜合Euromonitor與華經產業研究院多方的資料顯示,2020年市場份額中瑪氏(10。5%)排名第一,其後是比瑞吉等國產品牌,雀巢(2。7%)已經排在了第四。國產品牌已經佔據國內中價位寵物主糧市場的70%。

然而,但利潤率最高的25%中高階市場份額依舊掌握在進口品牌手中,這一部分國產品牌幾乎完全沒有份額。國產搏擊進口的新十年,才剛剛開始。

寵物主糧,國產搏擊進口品牌的30年

誰能引領國產標準?

正如中國製造正在走向中國創造的歷史程序一般,

國產寵糧從不缺好產品,卻缺乏行業標準或者說是品牌標杆。

以美國為例,美國飼料管理協會(AAFCO)在制定了較為詳細的寵物食品營養方案,規定了各類營養素的最低水平,這已成為業內廠商的指導標準。在歐洲,也有寵物食品工業協會(FEDIAF)在負責類似工作。

一個尷尬的局面出現了:

真正注重產品的國產寵糧需要以符合國外標準作為宣傳點,以此證明自身品質。

從客觀情況來說,進口品牌依託商業化寵糧發展時間較久的成熟市場,在配方與供應鏈生產等方面先發優勢明顯,消費信任程度更高。

國產品牌的差距,首先體現在對於原料的把關上。

北美、加拿大等主要來源國,寵糧企業至少實現了較高素質的自我監管。但對於國內大部分國產品牌而言,品牌方更偏重於能直接產生經濟效益的營銷推廣。原料品質由代工廠把關,產品質量取決於代工廠,產品真實品質需要打一個問號。

其次,成熟寵糧品牌的產品上新,需要一定的研發週期與餵養實驗,觀察適口性、排便情況、皮毛和身體健康,來驗證寵物使用後效果,而部分國產品牌的並無自研配方,大多把代工廠提供的配方模版微調,僅進行適口性與耐口性測試。

但進口寵糧翻車事件的頻繁發生,印證了並非所有的進口寵糧都足夠優秀。如《2020年中國寵物行業白皮書》顯示,國內寵物健康情況正在惡化,肥胖成為主要健康問題,21。5%的寵物狗與21。5%的寵物貓都被肥胖困擾,寵物貓狗面板、泌尿、腸胃、腎臟問題分別有所加劇。

一部分進口和國產膨化乾糧產品,在明知膨化裝置不能新增高比例鮮肉的情況下,涉嫌虛假現場的高比例鮮肉原料宣告,進一步加深了信任危機。

其中固然有寵物主健康意識增強的因素,但佔據中高階市場主力的進口品牌亦難辭其咎。高磷高鹽高脂的不健康配方、以多種豆品原料混淆配料表排序掩蓋植物蛋白總含量的產品、與進口登記許可不符的虛假中文標籤、藉助歐美和中國官方對於新鮮原料定義不同產生的虛假翻譯……成為縈繞在寵物主們消費後的隱痛。

儘管在市場份額上已經完成了相當的國產超越,但品質、配方、標準一類的行業話語權,尚且失落在進口品牌手中。

事實證明,國內的寵糧市場需要一個引領者,去消弭國產品牌與消費者間的認知偏差。

比瑞吉與天然糧的故事,是國產寵糧市場話語權缺失表現的一個側影。事實上,首先提出天然糧企業標準的比瑞吉,已經是國產寵糧品牌中的標杆企業。

作為在2002年成立的寵糧品牌,其作為老玩家的最大優勢,建立在供應鏈與技術積累上。在歷經幾次搬遷,從租賃上海閔行區劍川路的小工廠到金山工業區五個億投資、建築面積五萬平米的現代化工廠後,比瑞吉在工廠端已經處於全球頂尖狀態。

一方面,是對原料的嚴格把控。

比瑞吉儘可能選擇本土化原料供應商,要求幾近嚴苛。20大項共計418條標準要求,每年還會進行陌拜突擊檢查進行篩選。

同時,企業內部自建檢測實驗室,以高於目前國家標準的需求,對進入廠區前的原料進行檢測。如雞肉供應商嘉吉動物蛋白表示:比瑞吉作為寵物食品行業龍頭企業之一,對於上游原料的品質要求極為嚴格。

類似的供應商敘述在業內廣泛流傳後,以至於出現一個業內笑談:

能入圍比瑞吉供應商的,都值得去看一看,儘管不一定會合作,但不會出問題。

另一方面,是生產的技術創新。在2014年以超過歐盟標準投產、引入工業4。0自動化生產線後 ,比瑞吉工廠內擁有鮮肉直灌膨化、真空噴塗、充氮保鮮技術等業內領先技術。

如真空噴塗使用了比瑞吉自主研發的海苔噴塗專利;充氮保鮮則從生產技術層面解決了產品保鮮問題,減少抗氧化劑使用。

比瑞吉產品在生產過程會進行實時監測,每小時都需要取樣檢測對比感觀和指標,以確保產品穩定性,而生產及品質控制體系均需要透過ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC、GMP等五大國際質量體系認證。

值得一提的是,儘管擁有20年的配方技術積累,對於原料與產品的把控也分屬業內頂尖,但新消費時代的比瑞吉並沒有乘勢起飛。生產的高要求及品牌方虛假宣傳的不妥協,造成其OEM代工業務報價無法與同行競爭。曾被業內OEM人員點評「比瑞吉太實在,沒辦法合作」。

比瑞吉,能不能承擔引領國產標準的重任?成了一個在業內擁有迴音卻還未得到印證的問題,也成了比瑞吉此後需要為之前進的方向。

寵物主糧,國產搏擊進口品牌的30年

比瑞吉,寵物原野上的中國崛起

比瑞吉幾乎伴隨了整個國內市場孕育寵糧品牌的全過程。

比瑞吉的企業定位,始終是從國產替代逐漸走向國產超越

。從2002年開始,比瑞吉即採用雙品牌策略,一者是高性價比走低價路線的諾瑞,一者是定價為中高階的比瑞吉。

期間還推出業內首款膨化乾糧與零食混合的雙拼產品「開飯樂」、針對慢性病貓狗的特殊營養需求的比瑞吉處方糧,以及針對海外市場的高階品牌「靈萃」。在比瑞吉產品中開始進行有益本草、天然材料相關的產品創新後,讓定價為中高階的比瑞吉在2011年後逐漸佔據銷量8成以上。

也正是此時,比瑞吉幾乎已經完成了國產登頂,其品牌銷量已經躍居國產寵糧品牌第一:據歐睿諮詢資料顯示,按零售額計算,比瑞吉自2012年至2021年連續十年在國內寵物主糧領域銷售額位列Top5,領先其身位的只有進口品牌。

然而比瑞吉,同樣有過爭議時刻。以一款貓糧配方原料舉例,其配料表中包含百合,這是其在國內寵物自媒體輿論中的一大爭議點。

從專業角度出發,百合花、葉的確具備一定毒性(主要為秋水仙鹼等物質),對於寵物貓而言是生命不可承受之重,但比瑞吉的原料是百合鱗莖(專業術語,即根莖部分),農業部《飼料原料目錄》亦有收錄,屬於正常原料。

有關百合鱗莖是否對貓存在危害,農業部主管期刊《中獸醫醫藥》雜誌上一篇題為《百合水提物對貓腎細胞(F81)的影響》認為:在一定濃度內的百合水提取物對於貓腎細胞並無危害。

受國內部分自媒體輿論影響,目前這一配方產品在國內已經下架,而有意思的是,因為百合對於寵物美毛存在一定效果。

寵物主糧,國產搏擊進口品牌的30年

牆內不香牆外開花,作為唯一自主品牌暢銷歐亞二十多個發達國家地區市場的比瑞吉,這卻是海外銷售的最大爆款,也印證了部分消費者對比瑞吉長期穩定可靠的品質的無聲信任。

最接近的一次,在於線上線下業務交匯後的亂價衝擊。

在線上渠道雙十一等電商促銷節點時候,部分經銷商的折扣力度打破底線,線下渠道收到較大影響,不少經銷商選擇擁抱利潤更高的國產品牌,或是繼續維持進口品牌的主導地位。

雖然比瑞吉作為獨一家自有品牌在國際市場上一直在增長,國內銷量出現下滑的原因,比瑞吉創始人許久表示,

比瑞吉目前遇見的最大問題,是與新生代消費者溝通的方法和經驗。

為此,比瑞吉在近半年內作出的營銷動作與此前大不相同。一方面,是吸取經驗,重新尊重線下零售商,維穩價格,另一方面則是學習社群營銷、全域互動等新觸達手段,抓住每一次與年輕消費者人群對話機會,讓比瑞吉被看到和認同。

在中國崛起的程序中,圍繞在國際品牌、進口品牌上的光環逐漸被打破,已經足夠強大的「中國製造」逐步走向「中國創造」。

而寵糧市場中,國產品牌雖然在中低端市場佔據份額,卻始終沒有建立起持久的消費信任,需要有國產品牌作為標杆錨定消費者的認知心智。如何在寵物主糧領域,喚醒消費者民族自信?

這是比瑞吉作為國產頭部品牌需要思考的核心市場問題。

比瑞吉的視野中,新消費品牌與消費者直接有效的互動觸達,是需要其學習的優勢,雙方並非直接競對。作為目前國產寵糧的頭部品牌,比瑞吉願意為行業內的玩家們提供配方、生產、原料等全方位的支援與引領,共同建設國內寵糧市場,以此構建與進口品牌進行市場搏擊的國產戰線。

從一無所有的十年萌芽,到初步完成低價替代的十年孕育,再到中低市場集體趕超的十年發展……在過去的三十年裡,以比瑞吉為首的優質國產寵糧堅持與進口品牌對抗,完成市場趕超,然而消費者心智、高階市場份額始終掌握在對方手中。

如今,剛剛進入成熟期的新十年,我們需要期待的,是比瑞吉再次引領國產寵糧品牌搏擊進口品牌,完成中高階市場的國產超越,讓國產寵糧品牌真正獲得消費信任,實現在寵物原野上的「中國崛起」。

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