風財訊 近日花樣年擬定的初步境外債務重組方案出爐。
據花樣年公告，該公司擬定“部分債轉股+部分債務展期”的境外債務重組條款，但目前僅與未償還境外債本金總額約24。5%的債券持有人小組簽署重支支援協議，其他與後續尚待進一步磋商。
建議重組方案顯示，花樣年境外債務中13億美元的總計息及債務性質負債將股權化，債權人將獲得花樣年普通股，即透過“債轉股”達到境外債務大量去槓桿化。在完成建議重組後，曾寶寶仍是花樣年年最大控股股東。
籌集新資金方面，花樣年可能會透過高通另類基金管理（珠海橫琴）有限公司或其他各方透過一種債務工具注入1億美元，該債務工具屬於超級優先債務，償債級別高於現有票據和新票據，並提供資產擔保，包括某些境內債。
同時，曾寶寶也將以個人名義為花樣年注入約1500萬美元，共同組成所需籌集資金的初始資金。
曾寶寶提供給花樣年的借款將屬於無擔保債務工具，同時無固定到期日，年利率大概在5%-8%，屬於次級債務，即只有在花樣年支付了新票據持有人的利息後，才能支付該借款的利息。
除了初始資金外，花樣年還要努力尋求獲得額外的1億美元的新資金，這將透過融資或處置資產來實現。
從花樣年目前公佈的境外債重組方案來看，這還是一個初步的協議，很多條款和舉措還有待與債權人進一步協商，同時也取決於籌集新資金的進展。
債務展期方面，花樣年的債權人將獲得8個系列的新美元計值公開票據，到期期限將由2022年12月延長2至6。5年，概無境外債務的到期日早於2024年12月，新票據的現金利率將介於5。0%-8。0%，新票據將設立現金清繳機制，即將日後境內專案出售所得款項淨額的40%用於新票據的現金清繳。
據花樣年披露，其於2023年至2024年出售專案的所得款淨額預計約為50億元人民幣至70億元人民幣。這是基於合理的商業假設得出，但會根據市場環境而變化。
花樣年在公告中表示，若境外債務展期成功，這將為公司提供兩年期間以穩定及改善其營運，對於確保集團建設專案的成功交付至關重要。
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