蒙古帝國的建立，日益催化著蒙古統治者的膨脹心理。成吉思汗不能容忍他們自由存在，他決定出兵征服“林中百姓”以達到敲山震虎的作用。
蒙古鐵騎一路剿殺，氣勢如虹，臨近國家不得不稱臣納貢。在成吉思汗登基的第二年，即公元1207年。據《史集）說：“成吉思汗派遣了阿勒壇和不忽刺為急使。”去招降葉尼塞河流域的乞兒吉思部。乞兒吉思是唐代的黠嘎斯，是北方比較發達的強部。
在九世紀中葉乞兒吉思部是最為強盛時期，兼有今唐努山以北諸部之地，但到十三世紀初，乞兒吉思開始內部分裂，形成許多族氏部落。據《多桑蒙古史）說：“乞兒吉思突厥種。據地廣大。南界小金山，與乃蠻接境；東南界薛靈哥河，東北抵安哥刺河。刺失德謂其地多遊牧，而城村亦不少。”
成吉思汗的使者到達乞兒吉思各部後，其首領也迪亦納勒、阿勒迪額爾等均表示臣服，為了表示忠誠，他們以白騸馬九匹、白海青九隻、黑貂皮筒九件為禮，敬獻成吉思汗。這年，成吉思汗派遣長子朮赤領兵北進，以木華黎的弟弟不合為先鋒，征伐北部林中百姓各部。
《成吉思汗傳說》中這樣描寫說：“箭簇要磨，駿馬要騎：你是我的長子，象錐鷹般該從我的肩上飛出去了。你要掠過失必兒（即今西伯利亞）地面，那裡有個海子叫拜喀勒淖兒湖（即貝加爾湖）。那裡的紫貂甚好，魚兒最鮮；蛙裡的珍珠夜星閃光呵！去吧，命萬戶諾顏豁兒赤作你的左翼，命斡亦刺惕降來的首領忽都合別乞作為你的右翼，不合為嚮導，你看如何？”
朮赤高興的幾乎跳了起來，他對父親表示說：“海青出獵，男兒出征，寧可死在鞍下，決不敗在敵營。”2就此朮赤統領大軍到達色楞格河以北的斡亦刺部時，其首領忽都合別乞率部助戰，併為朮赤引路，進軍錫什錫德河流域，征服了斡亦刺各部落。隨後在貝加爾湖周圍的不裡牙惕（即布里雅特）、巴兒渾（即巴爾虎）等部落也歸附了成吉思汗的蒙古帝國。
接著巴林部的豁爾赤受命去管治額爾齊斯河以北的森林部落，到土馬部挑選美女，激起了土馬部人的反抗。當時，土馬部首領莎豁兒已死，其部落由莎豁兒之妻塔兒渾執管。塔兒渾雖然是位女流之輩，但她對豁兒赤欺辱林木百姓的行為十分惱火，她立即下令將豁兒赤一行抓了起來。《成吉思汗傳說》中說：“豁兒赤想起身喚來他的宿衛，但是已經來不及了。
門口闖進兩個大漢，抓雞般把他提了出去。他的三十名宿衛，如同一網黃雀被繳了弓箭、腰刀……”の對此，成吉思汗令韓亦刺部忽者合別乞去教援，也被土馬部提去。這時，土馬部貴族立即召開了緊急會議，決定發動起義，脫離成吉思汗的蒙古帝國，並宣誓一定要和蒙古軍拼個你死我活。
成吉思汗聽到土馬部反叛之後，派遣“四傑＂之一的博爾忽率軍前往征討。博爾忽首先挑選了一百精騎，孤軍深人土馬部，這是個密林遮天的地方，只有一條石板橋，路上只有陰風吹拂和一百精騎的蹄聲。突然山崩地裂，石板橋塌陷，土馬人一陣箭穿刀砍，可憐博爾忽和那一百精騎，全部葬身深淵……一代名將博爾忽就這樣死於土馬部的伏擊之中。
對於博爾忽的死，土馬部女頭領塔兒渾又驚又懼。驚得是成吉思汗著名大將死在她的埋伏之中，懼得是成吉思汗決對不會放過她的。卻不知，就在此時朮赤率軍以排山倒海之勢攻入土馬部察營。土馬人抵擋不住，不到一個時辰，全部捕獲。朮赤親自救出了豁兒赤和忽都合別乞，並將捕獲的塔兒渾送給忽都合別乞為妻。
就此，土馬部徹底被征服。在朮赤征討土馬部時，曾令乞兒吉思出兵相助，他們拒不執行命令，反戈對抗。公元1218年冬天，成吉思汗急令朮赤率軍征伐乞兒吉思。朮赤率領蒙軍越過封凍的色塄格河，沿葉尼塞河而下，攻入乞兒吉思部中心地區。沿途大小部落聞迅後，全部歸順。乞兒吉思部無力抵抗，向西潰逃。朮赤先鋒大將不合追趕逃跑的乞兒吉思人至鄂畢河上游返回。
於是乞兒吉思以西的鄂迷河、額爾齊斯河、烏拉爾河一帶的帖良兀、客失的畢、失必爾、巴吉只惕等“林木中百姓”各部都向朮赤臣服，成吉思汗將這些“林木中百姓”賜封給了朮赤。就此朮赤順利完成了平定北方的任務。
