僕固懷恩的家族本是鐵勒九大姓之一“僕骨”部，因音訛為僕固，以部落為姓。
唐太宗貞觀二十年，包括僕固部落在內的鐵勒九姓附唐，幾世為金微都督，到僕固懷恩這輩，已歷四世。
由於世襲武職，僕固懷恩對征伐戰鬥非常內行。
“曉識戎情，部分謹嚴”。
顯然是個高度漢化而又通曉邊陲各少數民族內情的唐朝邊將。
安祿山造反，僕固懷恩就跟隨朔方節度使郭子儀在雲中（現在的山西大同）大破賊兵，在馬邑斬殺七千多叛軍。配合李光弼部在常山、趙郡、沙河等地苦戰，擊走史思明叛軍。
唐肅宗即位之後，馬上與郭子儀赴靈武勤王。由於安祿山引誘同羅部落叛變，僕固懷恩在郭子儀指揮下率軍迎擊。由於先戰不利，僕固懷恩的兒子僕固玢兵敗投降。小夥子機靈，後來乘人不備又隻身逃回唐營。
僕固懷恩大義滅親，“叱而斬之”。見到將軍連親兒子都不饒恕，唐軍將士無不以一當百，殊死拼鬥，大破同羅部落，收繳器械、駝馬無數。
唐肅宗至德二年（公元757年）二月，僕固懷恩又跟從郭子儀攻克馮翊、河東兩郡，襲破潼關。
不久，賊將安守忠等人率大部叛軍進攻唐軍，雙方苦戰兩天，唐軍不支潰敗，僕固懷恩退至渭水。由於沒有舟船可渡，僕固懷恩抱著所騎戰馬的脖子渡河，倖免一死。
五月，賊將李歸仁率勁騎五千邀擊郭子儀於三原北，“子儀窘急”，幸虧僕固懷恩等五將伏兵於路，打得李歸仁大敗而去。
長安一戰，唐將李嗣業為前軍，郭子儀為中軍，王思禮為後軍。安史叛軍十多萬人與唐軍對陣。賊將李歸仁挑戰，唐軍前進逼逐，叛軍突然起步直衝，出乎意料，唐軍後卻，軍中驚亂，賊兵趁勢亂搶唐軍器械輜重。
胡人出身的大將李嗣業見形勢危急，對郭子儀說道：
“今天如果我不以身餌賊，我軍無孑遺矣！”
於是，李嗣業脫光膀子，手執陌刀立於陣前，大呼奮擊。
“當其刀者，人馬俱碎，殺數十人，（唐）陣乃稍定”。
緊接著，李嗣業執長刀，如牆而進，大將身先士卒，所向披靡。但是，安史叛軍皆是經驗豐富的職業軍人，見唐軍氣盛，就埋伏精兵於陣側，準備等唐軍前軍過後躍出偷襲。
還未舉旗發兵，僕固懷恩從間諜口中知曉實情，率回紇騎兵蜂擁而上，把埋伏的賊兵“剪滅殆盡”，“賊由是氣索”，一下子洩氣反走。
唐軍前後夾擊，斬首六萬多級，被踐踏至死或摔死於溝塹的也有萬餘，“賊遂大潰”。如果沒有僕固懷恩截殺埋伏賊兵，雙方勝負還真難以預料。
