從漢武帝滅衛氏，分置四郡後，昭帝時，臨屯廢入樂浪，直番廢入玄菟。公孫度又分樂浪南置帶方郡；晉時俱屬平州。朝鮮半島的北部，就入於中國的版圖。然而懸隔東北，中國的實力，究竟及不到他，於是貉族的勢力，就乘機侵入。
貉族的起源，已見第一篇第六章第三節，和第二篇上第四章第三節。從漢武帝平定朝鮮之後，穢貉分為兩支：一支入朝鮮半島東部的，號為東穢，也稱不耐穢。不耐，漢樂浪郡屬縣，東部都尉治。其留居舊地的為夫餘國。後漢光武時，始通中國。晉初，為慕容廆所破，二八五年。晉人援之復國。二八六年。其後事，遂不復見於中國史上。據《朝鮮歷史》所記載，則夫餘嘗分為二；中國歷史上所載，為北夫餘；別有一支，移居於加葉原，在如今沿海州境內。謂之東夫餘。後降於高句麗。北夫餘王慕瀨，和部酋河伯之女柳花私通，生子名朱蒙。南走至忽本，亦作卒本，在今興京縣境。自立一國，號為高句麗。以高為氏。是為東明聖王。都沸流山上。林泰輔說：佟家江的支流富爾溝，就是古時的沸流水，山當在其附近。時公元五八年。漢宣帝神爵四年。東明聖王卒，子琉璃明王類利立。先是北夫餘王優臺，娶忽本人女召西奴，生了兩個兒子：一個喚做沸流，一個喚做溫祚。優臺死後，召西奴轉嫁東明聖王，沸流溫祚，也都相隨而來。琉璃明王立後，“沸流兄弟鬱郁，自視如贅疣”。於是與其臣十人南走，溫祚立國於北漢山下，是為北慰禮城。在如今漢城之北。以有十臣相輔，號為十濟。後來又以百姓樂從，改號為百濟。時前一八年。漢成帝鴻嘉三年，沸流立國海濱，民不樂從，鬱郁而死。北夫餘得晉援復國，後為靺鞨所逼，也降於高句麗。以上據朝鮮金澤榮《韓國小史》，兼參考日本人林泰輔《朝鮮通史》。朝鮮史籍所載高句麗百濟開國的事情，也和中國《後漢書》、《晉書》、《南北史》、《隋書》所載，無大出入，不過事實略為完備些罷了。朝鮮半島詳備的史事，也起於中國唐以後高句麗、百濟，還是文獻無徵的。
高句麗的初興，在鴨綠江支流渾河流域。琉璃明王，從沸流山遷居國內。在如今桓仁縣境。八傳到山上王延優，又遷都丸都。在如今輯安縣境。對於遼東，時有騷擾。二四六年，魏幽州刺史毋丘儉，攻破丸都。山上王的兒子東川王優位居，遷居平壤。四傳到故國原王釗，又遷都丸都。這時候，慕容廆做了晉朝的平州刺史。三四二年，攻破丸都；虜釗母妻，而且掘其父墓，載其屍而還。故國原王卑辭求和，乃還其父屍。高句麗自此不敢再為侵寇。又四傳到廣開土王談德。南伐百濟，取城五十八，部落七百。見《永樂大王碑》。又救新羅，敗百濟日本的聯合兵。這時候慕容氏入據中國，高句麗乘勢，盡取遼東之地，國勢大振。
百濟從滅掉箕氏之後，遷都四泚，如今的夫餘。盡並馬韓之地。與新羅時相攻伐。高句麗強盛之後，新羅百濟，嘗聯合以御之。先是日本九州地方的熊襲人，嘗靠新羅做聲援。二○○年，日本仲哀天皇伐熊襲，卒于軍。他的皇后（神功皇后，中國歷史上，叫他做卑彌呼）喬裝男子，渡海攻新羅。新羅人不能御，進金帛八十艘請和。於是日本於弁韓故地開任那府，如今慶尚道洛東江以東之地。派兵戍守。南北朝以後，新羅漸強。五六二年，陳文帝天嘉三年。奪取日本的任那。日本屢出兵攻新羅；百濟妒忌新羅的強盛，也反與高句麗聯盟，於是新羅勢孤，不得不乞援於中國；就釀成了隋唐時代，中國和朝鮮半島的交涉。
但是當隋朝時候，這種複雜的關係還沒有發生。隋朝的用兵於高句麗，純粹因他侵犯中國而起。五九八年，高句麗姿陽王元，廣開土王七傳。率兵侵犯遼西。隋文帝遣漢王諒率師擊之，遇水潦，饋運不繼，不利而還。高句麗因此益驕。
