作者 | 王穎
有權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量將達數千億元，對相關產業拉動作用會達到1：8。這也意味著該工程將大大超過“西氣東輸”和“南水北調”工程。
國家發展改革委等部門17日正式釋出訊息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等地啟動建設全國一體化算力網路國家樞紐節點。
至此，全國一體化大資料中心體系完成總體佈局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。所謂“東數西算”，“數”指的是資料，“算”指的是算力。
“通俗地講，即把東部的資料傳輸到西部進行計算和處理，如同南水北調、西電東送。
“東數西算”是國家又一項重要戰略工程，以一體化思路，推動東西部資料中心與網路、雲、算力、資料要素、應用和安全等協同發展。”中國資訊通訊研究院雲計算與大資料研究所副所長李潔解釋說。
8大算力樞紐和10個叢集全部落地
同一天，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等全國一體化算力網路4大國家樞紐節點落地。
再加上去年12月貴州、內蒙古、甘肅、寧夏啟動建設全國一體化算力網路國家樞紐節點獲得批覆，“東數西算”8大算力樞紐和10個叢集全部落地。
其中，京津冀樞紐規劃設立張家口資料中心叢集；長三角樞紐規劃設立長三角生態綠色一體化發展示範區資料中心叢集和蕪湖資料中心叢集。
成渝樞紐規劃設立天府資料中心叢集和重慶資料中心叢集；粵港澳大灣區樞紐規劃設立韶關資料中心叢集，起步區邊界為韶關高新區。
“國家樞紐節點將成為推動數字經濟發展的‘糧倉’和‘血庫’。在打造數字城市、提供超級算力、構建城市智慧大腦、提高政府治理能力和水平、保障國家網路和資訊保安等方面發揮著關鍵作用，是關係國家安全、穩定、發展的重要戰略性基礎設施。”工業和資訊化部資訊通訊經濟專家委員會委員馮傑說。
拉動發展，帶動投資
“東數西算”建設將拉動哪些上下游產業鏈發展，帶動多少投資？
有權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量將達數千億元，對相關產業拉動作用會達到1：8。
這也意味著該工程將大大超過“西氣東輸”和“南水北調”工程。這恰恰是中國“數字經濟”的力量。
“資料中心產業鏈既包括傳統的土建工程，還涉及IT裝置製造、資訊通訊，基礎軟體、綠色能源供給等，產業鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應大。以統籌最佳化佈局，促進資料中心精準發力，將有力帶動產業上下游投資。”國家發展改革委新高司相關負責人說。
從相關研究報告的量化資料顯示，計算力指數平均每提高1個百分點，數字經濟和GDP將分別增長3。3%。和1。8%。
事實上，伴隨著5G、人工智慧等新技術快速發展，我國資料資源儲存、計算和應用需求不斷提升，帶動著資料中心規模的高速增長。近5年我國資料中心機架年均規模增速超過30%。
為什麼要發展“東數西算”工程？
資料作為新一代生產要素，已被提升到國家戰略資源層面加以規劃利用。
而代表著資料處理能力的算力，就如同農業時代的水利、工業時代的電力，不僅成為數字時代的核心生產力，也是市場上“家家戶戶”離不開的重要資源。
從長遠來看，“東數西算”工程在夯實我國數字經濟發展“底座”的基礎上，將產生一系列溢位效應。
首先，8個算力樞紐一體化佈局將帶來集約效應。
“東數西算”工程實現了資料中心全國一體化佈局，整體上擴大了算力設施規模、提升了算力使用效率，有助於算力的規模化、集約化發展。
其次，實現了綠色發展的示範效應。
算力樞紐西遷，可充分發揮西部區域氣候、能源、環境等方面優勢，促進可再生能源的就近消納，透過資料、算力和能源的高效聯動，為新型基礎設施綠色、低碳和可持續發展提供示範。
再次，有助於發揮區域經濟增長的協同效應。
算力設施由東向西佈局，將帶動相關產業有效轉移，促進東西部資料流通、價值傳遞，在延展東部發展空間的同時，為西部地區轉型發展注入新動力。
哪些環節有望受益？
華泰證券指出，東數西算全面啟動，意味著數字基建迎來長期（技術）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振，重點關注資料中心及其上游的伺服器+光模組，基站裝置及其上游的PCB。
國盛證券指出，本次“東數西算”的全面啟動，疊加數字經濟確定的發展方向。對於整個數通側將是確定性大機會，算力、流量持續高速增長是必然趨勢，配套基礎設施持續建設擴容是剛性需求，未來3-5 年具有高確定性。
海通證券認為，“東數西算”工程覆蓋了多條產業鏈，包括資訊通訊、基礎軟體、IT 裝置製造、綠色能源供給等，相關行業或在未來幾年獲得較大行業紅利。
中信證券也表示，透過在全國佈局8個算力樞紐、形成資料中心叢集，有望帶動資料中心及相關上下游產業發展、擴大產業投資。
看好東數西算工程對IDC、ICT裝置、光模組、運營商、溫控裝置、光通訊等領域的需求驅動，通訊板塊作為東數西算工程的核心底座有望重點受益。
運營商：運營商雲網一體、雲邊結合優勢凸顯。運營商在中西部地區已經有較大規模的算力佈局，且公有云和邊緣雲亦快速增長，有望持續提升經營效益，相關標的中國移動、中國電信、中國聯通。
溫控裝置：資料中心綠色節能發展+PUE管控趨嚴有望持續推動溫控裝置需求，相關標的英維克、佳力圖。
ICT裝置&光模組：ICT裝置與光模組是算力網路的基礎，資料中心叢集建設+算力需求不斷提升有望推動伺服器、交換機、路由器、光模組的擴容與升級，相關標的紫光股份、中興通訊、中際旭創、新易盛、天孚通訊。
光通訊：資料流量爆發有望加速光纖通訊向全光網推進，看好運營商光纖光纜集採量價齊升推動行業高質量增長，相關標的中天科技、亨通光電、長飛光纖。
IDC：東數西算的政策環境下，一線城市能耗指標趨嚴，在一線城市及周邊具備較強基礎、與網際網路和雲廠商深度合作的IDC龍頭，優勢不斷凸顯，相關標的寶信軟體、光環新網、奧飛資料、科華資料。
