為什麼上機數控能做好矽片業務
上機數控本身具備能生產從矽錠到矽片加工所需全套裝置；現在從裝置生產直接進入到產品生產環節，並不突然。
上機數控的主要產品為切片機。
在長期做切片機的時候，上機數控也持續對矽片生產進行了深入研究，因為只有研究透了矽片生產才能做好裝置的工藝
。
並且上機數控還具備後發優勢，作為一個新進入者，可以在一張白紙上可以畫最新的藍圖。
目前上機採用全新裝置，生產效率高，相容210mm大尺寸矽片的生產；並且只生產矽片，與客戶在電池片和元件上不構成競爭關係。
上機數控的產品得到了主流廠商的認可
2019年，隆基股份和中環股份佔據單晶矽片超70%的市場份額，形成雙寡頭的競爭格局。隆基有一部分自用，也形成了與下游競爭的局面。市場也需要更多的供應商來保障供應，而上機數控的出現，滿足這種需求。
從產品接受度來看，上機數控已覆蓋主要電池片廠商。
公司現有客戶主要包括阿特斯、通威集團、晶澳科技、保利協鑫等；新增客戶天合光能、愛旭股份、正泰新能源、山西潞安、東磁新能源、東方日升等。
從下游的客戶覆蓋和訂單的簽約量來看，
上機數控的矽片已經完全得到了主流市場的認可
。
210大尺寸矽片的優勢
當矽⽚變⼤時，會存在“通量效應”。
這是指在單位時間內切割矽⽚數量和製造電池⽚數量不變的情況下，
單⽚矽⽚的⾯積變⼤造成了單位時間內⽣產的電池功率增加，⽽⼈⼯等成本增加⼏乎不變，從⽽降低了電池單瓦的成本
。
大矽片對於元件商價效比更高，在210元件—210大矽片做成的元件，較182元件—182大矽片做成的元件，邊框材料用量增加3。95%的情況下，210元件較182元件功率提高10%，可見210元件的價效比較高。
從價效比而言210目前肯定是最好的，未來可能甚至往220等去發展都有可能
。
210大矽片不利於遠洋運輸
目前中國的元件佔全球的70%，中國大量出口的元件主要是透過遠洋集裝箱的方式進行運輸。
根據相關資料，180mm對應的元件的寬度是1130mm，這一寬度恰好是集裝箱豎著包裝元件，兩個包裝箱摞在一起進入到集裝箱的最大尺寸。
而用210矽片做的電池片按傳統6列裝方式封裝後，元件寬度過寬無法塞入集裝箱。而假如採用5列封裝，則會出現成本升高、電池片切割損傷等問題。
還有一種方式就是平放，平放雖可不受尺寸的限制，但是平放在運輸過程當中的顛簸可能會導致元件隱裂，而為了避免這種傷害，就需要用更厚的玻璃，或者是用邊框保護，這樣會增加成本。
但個人判斷，
遠洋運輸的限制只是一些暫時性的障礙，未來應該會被某種工程手段解決，不會成為210應用的掣肘
。
尺寸導致了光伏市場的分化
⽬前市場上主流的⼤矽⽚當前分成了182和210兩個陣營。
6⽉24⽇，182陣營就建⽴⾏業標準尺⼨釋出聯合倡議，倡議全⾏業統⼀⽤182尺⼨，包括晶科科技、晶澳科技、阿特斯、潤陽、中宇、潞安。
其中，諸如晶科科技，晶澳科技等企業出口份額都相當大，210矽片不利於出口的缺點讓他們更願意站在隆基182陣營。
11⽉27⽇，210陣營也釋出了類似的倡議，倡議全⾏業⽤210尺⼨，包括天合光能、東⽅⽇升、阿特斯、環晟光伏、通威股份、潤陽光伏、上機數控。
光伏產業存在後發優勢
個人認為從光伏產業幾次週期中龍頭更迭的情況來看，
光伏是存在明顯後發優勢的產業，光伏產業具備技術密集和重資產兩個特性，由於後來者可以使用新的技術、裝置和規格，總是擁有更適應當前產業趨勢的技術和更低的生產成本。
而頭部企業當自身規模很大時，面臨新技術、新規格的到來，由於光伏產業重資產的特性，需要淘汰之前的裝置，購入新的裝置，恐怕企業也是難以痛下決心的。
⽽新進入的企業輕裝上陣，反而有可能實現彎道超車
。
上機數控未來可期
未來兩年，國內企業在電池片環節大規模擴產，單晶矽片需求有望大幅增長。
根據調研，由於上機數控在切片機上的積累，
在210大矽片生產上良率提升很快，目前在94%-97%；
而上機數控90%以上的產能都可以高效生產210尺寸大矽片。
上機數控2022年產能將達到20GW以上，有望打破雙寡頭格局，成為繼隆基股份、中環股份之外重要的第三方獨立供貨平臺。
上機數控未來兩年大規模擴張產能，對於當前龍頭而言，還不能說超車，
但是成為光伏產業矽片環節的一個重量級選手的可能性還是很大的。
我是仲澤兄，我們下期繼續，有什麼看法歡迎留言聊聊！
