很久以前，正義魔法師梅林帶著三個徒弟，巴爾，妮卡，和瓦斯修行，一天梅林快要收服邪惡女巫嘎娜時，瓦斯因情傷叛變師傅，救了女巫，讓她得到了最邪惡的復活咒，妮卡將嘎娜的靈魂吸入體內，巴爾為了救妮卡，也為了捉住嘎娜，把她們一起封印在了套娃裡，隨著時間流逝，套娃裡封印了許多想要解救嘎娜的魔法師，每封印一個魔法師，就會多一層套娃，最終瓦斯也被封印了進去。
梅林快死時，給了巴爾一個龍戒，說戒指會指引他找到超級梅林，只有他才能最終消滅嘎娜。
轉眼已經到了現代，小學生大衛在紐約的一間古董店遇到了巴爾，並得到了龍戒的認可，在巴爾去拿魔法書給他的時候，他無意間把瓦斯釋放了出來，引起了巨大的混亂，巴爾為了救大衛，就把自己和瓦斯一起關進了黑瓶子裡。
一晃過了十年，大衛長大了，從瓶子裡出來的瓦斯找到了他，想從他那得到套娃，但是套娃早在十年前就被他扔到大街上，不知道去哪了，當大衛差點被瓦斯弄死的時候，巴爾及時趕到救走了他，巴爾想要大衛學習魔法對抗邪惡魔法師，但是有童年陰影的大衛不想參與進來，巴爾妥協說，只要他幫忙找到套娃就不再找他，大衛就跟著巴爾去市中心找套娃去了，但是瓦斯先他們一步找到套娃，併成功放出一個被封印的中國魔法師，巴爾從瓦斯那裡搶到了套娃，但是大衛卻被魔法幻化的大龍追著，在巴爾的指引下，大衛用魔法點燃了大龍，制服了中國魔法師。
經過了剛才的激戰，大衛覺得學習魔法也不錯，於是正式拜了師傅，開始學習魔法。但是他還沒開竅，學得一塌糊塗，另一邊，瓦斯也在找尋幫手，為嘎娜復活咒做著準備。他逼大衛交出套娃並挑撥他和巴爾的關係，大衛被巴爾救回實驗室後，他問巴爾要真相，巴爾說你是龍戒的繼承人，所以要好好學魔法打敗壞人，還世界和平。
魔法不是一蹴而就的，大衛用魔法泡女神不成，反倒弄得一團糟，這讓他非常洩氣，覺得巴爾找錯了人，一個人就跑到高樓上準備丟掉戒指的時候，他的女神出現並跟他說，加油啊，你是最棒的，得了鼓勵的他重回實驗室，正好看到巴爾差點被瓦斯用刀插死，這次換他救下了巴爾，但是瓦斯帶著套娃逃了。
瓦斯又釋放了一個女魔法師，還綁架了大衛的女神，巴爾和大衛找到了瓦斯的老巢，巴爾在地圖上看到瓦斯會在炮臺公園釋放嘎娜，準備往回撤時，自己卻被困進魔法陣裡，大衛找到了套娃卻找不到巴爾，卻碰到了瓦斯，瓦斯用女神威脅大衛，拿走了龍戒和套娃。
嘎娜和妮卡被放了出來，但是嘎娜的靈魂在妮卡的身體裡佔了上風，她召喚著死靈來到人間，即將成功之際，女神聽從大衛指揮，爬到了高塔拆到訊號塔，終止了魔咒。嘎娜受到反噬昏倒了，巴爾趁機將嘎娜的靈魂吸到自己體內，救醒了妮卡，但是嘎娜太強大，巴爾還沒來得及消化她就領了盒飯，大衛見老師被秒，潛力瞬間被激發出來，消滅了嘎娜。然後又用荒之力救活了巴爾。電影到這裡就結束了，感興趣的小夥伴可以看下《魔法師的學徒》的正片。
