大家好，二郎神由於兩條胳膊使用過度，也失去動力了，最後大家依靠小降龍召喚來東海的大鯨魚，才成功到達了南極，到了之後玉帝等人又無法忍受南極的寒冷，太白拿出仙丹把大家變成企鵝，這才讓大家都適應了這冰冷的環境。
二郎神的旋風飛拳用的太厲害了，和剛才的太白一樣也出問題了，玉帝感到很生氣，覺得這些神仙也太沒用了，降龍好像有一個主意，不知道該不該說？玉帝卻讓他安心待著，他自有辦法。
原來玉帝打算用太白的健胃丹，讓自己的肚子出現脹氣，這樣出來的氣體就可以讓小船獲得動力。玉帝吃下大量仙丹之後，讓大家坐穩了。
為了防止聞到難聞的味道，太白拿出面具讓大家帶上，砰！的一聲，小船沒有快速前進，反而被崩成了一堆碎片。
船沒了，玉帝認為只能游泳去南極了，降龍一看這個情況，趕緊拿出自己的法寶，一粒龍女送他的“鯨歌丹”把這個吃下去，就能發出鯨魚的叫聲。
降龍真的呼喚來了一頭大鯨魚，這是龍女的私人寵物，降龍請鯨魚幫忙把他們送到南極去。
降龍一行人在鯨魚的幫助下，很快就到達了南極，但是到了南極之後，這裡的低溫又讓大家有點受不了，玉帝覺得這也太冷了吧，避暑有點避過頭了！一看大家都快凍僵了，太白又拿出了自己的仙丹。
大家吃了太白的仙丹之後，一下都變成了企鵝的模樣，變成企鵝了，當然就不用害怕寒冷了。他們爬上了冰山，降龍很期待看到真正的企鵝。
當他們爬上冰山，卻發現山下有一座不可思議的城市，這不像是人類建的，難道這是南極企鵝的王國嗎？
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