今晚蔚來這波股價損失不小，被自動駕駛那事給害慘了，加上丐幫被集體打趴，簡直一個字“慘”
不過拉長看，我還是看好未來十年內自動駕駛的商業化落地。。。
但一說起無人駕駛，就不得不提它的關鍵一環—
雲計算
那麼今天來分析一下這個萬億賽道。
雲計算簡單說就是共享資料和算力。
資料可以包含n多東西：比如
遊戲、短影片、檔案
等任何虛擬產品…
而共享算力和資料，最典型的，還是
無人駕駛、人工智慧
。
汽車要實現無人駕駛，就得掌握實時路況並做出及時應答。
比如鐳射雷達和攝像頭採集了大量資料後，得交給計算機去分析。
但如果所有資料都自己儲存，要處理一秒幾個Tb的資料。
無人駕駛估計得裝載一整車擴容硬碟。。。
不過隨著5G商用後，用雲就可以儲存/處理海量資料了。
未來自動駕駛的大規模商用，很有可能會引發新一輪的資料大革命，從而帶動人工智慧超前發展。
在此之前，會有幾十年的黃金視窗期以及幾年的鑽石爆發期。
還是傻傻搞不明白是啥？
雲計算就是一種網路服務，一個大澡堂。。
它按使用量付費的模式，就像水電費，用多少取多少，且沒有上限，它的單價便宜，但總量很驚人。
所以掌握雲計算市場的企業，就有著無盡的羊毛可以薅。
19年亞馬遜AWS的副總裁則直呼：全球雲計算市場規模達萬億美元級別…
雲計算按照服務型別可分為三類，分別是IaaS（基礎設施服務）、PaaS（平臺服務）和SaaS（軟體服務）。
SaaS大家最熟悉，比如，線上辦公/網盤等。
而IaaS和PaaS則主要面向企業或擅長開發程式的個人，可以構建自己的業務系統，比如各種app、小程式等。
可以把IaaS理解成一個基礎平臺
，做啥程式都需要自己找零件搭建。
而SaaS則像是一個外包平臺，
可以直接幫你把想要的東西做好，拎包入住。
從市場規模上看，目前國內主要以IaaS，也就是企業云為主，而全球市場則是SaaS佔主導，如下圖：
據Gartner釋出的2020雲計算市場資料，全球IaaS市場總規模643億美元，同比增速40。7%，前四分別是
亞馬遜、微軟、阿里和谷歌
。
而國內IaaS雲計算四巨頭則分別是
阿里、華為、騰訊
和
亞馬遜
，競爭也非常激烈，過去一年原本老三的電信雲消失，京東後來居上。
按機構預測，國內雲計算市場在未來幾年至少可以保持30%以上的增速，拿阿里來說，過去兩年平均增速為56%。
2020年阿里是400億，預計到2023年營收破千億應該不難。
而2020年阿里的營收是5000億左右。
按照終局思維來看，如果真能達到萬億美金級別的市場，
如果阿里能保持目前全球10%的份額，那麼也能給自身帶來潛在超過接近一倍的營收。
雲計算的概況就說到這，下面咱瞭解下它的具體產業鏈結構。
大家可以先看下這張簡圖：
簡單解釋一下，上游裝置方面：
晶片：英特爾、AMD、ARM、信驊、英偉達、瀾起、博通
路由器/交換機：思科、華為、銳捷；
伺服器：浪潮資訊、中科曙光；
裝置超融合：深信服、新華三
光通訊：中際旭創、新易盛、光迅科技
IDC（資料）：萬國資料、寶信軟體、光環新網、資料港
最上游晶片廠商基本都來自海外，這是硬傷。
所以不僅是新能源車，雲計算產業鏈也很需要晶片。
中游是國內雲計算概念公司的主戰場，也是收租的房東，最賺錢的一部分。。
下游就是純企業和個人了，甚至可以說眾生皆下游。
這裡要提一下SaaS（軟體服務），看這張圖：
前面也提到，國內SaaS是偏落後的，據統計，中國擁有超美國3倍數量的企業，但SaaS的產值只有美國的24%，平均賬號付費更是差距11倍。
也就是說，國內的潛力是很大的，自2015年公佈AWS營收以來，截止去年，翻了近六倍。
當然它也是花了10年的積累才有這樣的成績。
國內比較牛的老牌SaaS公司有
用友網路、金蝶國際、金山辦公、廣聯達、恆生電子
等。
而IaaS，這塊做的還不錯，目前是騰訊和阿里主導為主。
再貼一張通訊院的預測趨勢圖，預測增速達到30%+的級別（ps：目前公有云佔比大概60%）：
最後我找了下相關基金。
如下圖，有三個相關指數。
分別是中證大資料產業指數（左1）、中證雲計算50（左2）中證雲計算與大資料主題指數（左3）
可以看到，他們的前十大持倉相差不大，基本涵蓋了A股雲計算上中游所有相關龍頭企業。
佈局的基本都是以SaaS中上游企業為主，也正是和米國差距較大的一部分。
缺了個阿里和騰訊，主要佈局IaaS。。。
我整理了幾個相關的基金，發現基本都是最近新發的。
說明市場有埋伏下個風口的蠢蠢欲動之勢。。
再說雲計算板塊的估值，目前看確實有點高。
估值都在60~70倍左右，對應30%增速，PEG≈2
如果想等低估的話，可以等到50倍以內再考慮，目前是偏貴狀態。
咱還有個雲計算殺手鐧，那就是“中丐互憐”，可以補足IaaS的缺失，而且說到底，雲計算市場的流量本質是掌握在網際網路巨頭手裡的，只是已經被外資殺估值殺的爹媽不認了。。
好了，關於雲計算就說到這，雲計算是個泛概念，往小了說就是資料分析，寬了講就是覆蓋所有行業，做起來就是一個從1→100的過程。。
就分享到這啦。
寫的自己有點暈。。。
今日體重64。4kg，昨日體重64。7kg，距離目標體重差：2。4kg。
