近日，極光公佈了其截至2021年6月30日的第二季度未經審計財務業績。財報顯示，該公司Q2收入為8900萬元人民幣（1380萬美元），同比下降32%；淨虧損為2930萬元人民幣（450萬美元），上年同期淨虧損為4040萬元人民幣。
整體看下來，這一季度，極光總收入及核心業務延續高增態勢，盈利能力顯著提升，戰略轉型的正確性、有效性得到進一步檢驗。
結合行業視角，隨著移動網際網路流量紅利消減，移動APP市場競爭日趨激烈，出現使用者增長停滯、成本高昂的困難，疊加消費者新興需求的不斷湧現，移動APP開發者更加依賴於精細化運營驅動增長，且迫切需要尋找更多的商業化變現來源。
“極光聯盟”正對這一行業痛點，其為開發者提供一站式流量接入運營解決方案，透過智慧觸達、應用內廣告、影片流服務、互動式效果廣告和H5遊戲在內多種模式賦能。從而，幫助開發者提高使用者活躍時長、提升使用者粘性及使用者價值。從連續幾個季度的表現來看，極光聯盟有效承接了開發者強勁的獲客及啟用使用者需求，“高效流量獲取媒介”的市場認知不斷強化，為增值服務的持續增長奠定良好基礎。
如果只對比SaaS部分，極光的增長則較為明顯，相比2020年同期同比增長34%，增速環比不及一季度的56%，但仍然超過了總營收的下降速度，追平並超過剝離精準營銷前的成績只需要時間。
細化收入分類後，極光本季度的訂閱服務收入為3750萬元，同比增長22%，核心驅動力是新客戶的拓展和產品組合交叉銷售——這也可以理解為發掘特定客戶的長期和多產品線付費價值，提高整體付費率，極光的方案是將極光認證、極光簡訊、極光統計等非訊息推送產品混合交叉出售，這部分產品的營收貢獻佔比從去年同期的32%提升至38%。
今年是SaaS賽道的爆發年，1月底開始全球股市都出現了不同程度的炒作熱潮，微盟、有贊、極光、聲網、容聯雲等股價紛紛大漲，但很快過山車又調頭向下，直到9月初賽道再次短暫爆發。
目前，極光的股價依然在兩美元左右徘徊，即使對比年內超過8美元的高點，也還有充足的上行空間。如果放到整個行業中，極光的生意算不上小眾，而是和聲網、容聯雲一樣精準，如何在這個強調效率的行業裡挖掘更縱深的價值，是它需要繼續考慮的問題。在不斷增長的變現能力背後，極光如何放大自己的價值，才能在股價層面獲得市場更多的認可。
