記者｜程璐
12月16日到17日，阿里巴巴2021年投資者日活動在線上舉行，這是自2016年以來，阿里連續第六年舉辦的投資者交流活動。
就在今年投資者日的十天前，阿里完成了最新一輪組織架構升級調整，因此今年的投資者日亮點是也圍繞著新組織架構，重新系統地輸出了阿里對各業務板塊的思考，對集團戰略方向的明確，以及阿里未來的投資主題。
淘特、淘菜菜聚焦下沉市場
在今年12月6日的組織架構調整中，阿里的權力中心再一次得到集中，淘系和B系歷史上在組織上全面打通，國內電商業務進一步歸攏，包括大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽）、B2C零售事業群、淘菜菜、淘特和1688等業務，共同命名為“中國數字商業板塊”，由戴珊掌管帶隊。她是阿里“十八羅漢”之一，也是阿里目前唯一在業務前線帶兵打仗的一位創始人。
投資者日上，代替蔣凡統管“大淘系”的戴珊首次公開亮相，代表阿里巴巴第一次專門介紹下沉市場的新策略及階段成果。阿里希望透過B端供給的提升，釋放C端大量過去無法得到滿足的需求，再將帶動相關產業的進化。
戴珊重點介紹了淘特、淘菜菜兩個新業務，他們透過M2C（生產者直連消費者）模式，為下沉市場提供商品和服務。截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重後的年活躍消費者達到2。7億，年同比增長200%；去重後的日均交易訂單量同比增速超過400%。
兩個都姓“淘”的新業務和淘寶是什麼關係？戴珊回答了上述問題，重點在於差異化的打法：淘菜菜透過滿足家庭一日三餐的高頻需求，不斷提升使用者粘性，同時使用過淘寶、淘特、淘菜菜的使用者，年均購買天數達到只使用淘寶的使用者的1。8倍。淘特、淘菜菜還為下沉市場提供商品和服務，滿足了大量新使用者的消費升級需求。和手淘APP相比，淘特的獨佔會員DAU比例已接近50%；超過50%的淘菜菜使用者第一次在淘系平臺購買生鮮。
“我們制定的策略出發點是，能為客戶持續帶來什麼樣的價值。”戴珊說。從消費側來看，阿里在國內有超過9億消費者，有著不同的消費偏好，有了淘特、淘菜菜兩個新業務，“中國數字商業板塊”就完成了服務不同消費群體的完整拼圖，更加順個性化、多樣化和品質化的消費趨勢。
在戴珊看來，下沉市場潛力巨大，但它的爆發絕非一日之功。“只有透過技術和模式的創新創造、商業價值與社會價值的共振共贏，才能開啟對下沉市場未來的更大想象空間，”戴珊表示，接下來，淘特、淘菜菜將在兩個方向重點發力：一是科技興業，打造更多更智慧的“淘工廠”和科技示範性的“淘菜菜農場”；二是鄉村基建，加大農產品產地倉建設，聯合菜鳥落地“千縣共配中心”專案。
“多端戰略”滲透中國消費市場
此前在最新組織架構調整中，阿里宣佈升級多元化治理體系，將商業分部進一步拆分為“中國數字商業”、“跨境及全球商業”、“本地生活服務”、“菜鳥”四個部分，進一步提升公司透明度，反映業務最新進展。
阿里重新劃分財務報告中的商業分部
投資者日上，阿里也首次介紹了新統一的“中國數字商業”板塊。阿里方面稱，“多端戰略”推動了平臺消費者規模的持續擴大，也是中國零售市場業務未來增長的關鍵。阿里的經營策略正在由過去依靠淘寶這一超級APP，逐漸轉向由淘寶App、閒魚、淘特等產品共同組成的應用矩陣。
“儘管消費者業務面臨非常大的競爭壓力，但我們已經建立起一個廣泛矩陣，來滿足使用者多樣化的需求。”阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇說，阿里巴巴年度消費者規模已經達到9。53億，不可能只通過單一產品、單一服務去滿足所有需求，這是阿里巴巴建設消費者業務矩陣的重要前提。目前阿里可以從全國到本地，從遠場到近場，從多日達、次日達到當日達、小時達、即時達，實現不同使用者不同場景下的消費需求。
阿里也披露了矩陣產品的最新資料：目前閒魚大約有600萬的非淘寶專業賣家；截至9月30日，淘特年度活躍使用者已超2。4億；年輕消費者將成為淘寶天貓新的使用者增量，目前淘寶在24歲及以下消費者中的滲透率已經達到90%。
本地生活板塊形成老到家和到目的地兩大矩陣。在截至9月30日的12個月，作為到家入口的餓了麼APP年度活躍消費者增長28%，訂單量增長超過35%。作為到目的地入口的高德地圖APP日活躍使用者同比增長兩倍，日均訂單同比增長超過190%。
阿里未來7個關鍵投資主題
在投資者日上，阿里還梳理並公佈了最新的投資策略。
面對多元業務組合，阿里巴巴保持著有紀律性的投資方式。阿里巴巴集團副首席財務官徐宏介紹到，在消費者業務上，阿里巴巴遵循“增長三階段”框架，即在“播種階段”、“壯大階段”、“盈利階段”三階段，分別採取優先投資使用者心智、提升市場份額、實現變現與盈利等不同策略。
阿里稱，“增長三階段”的投資策略幫助阿里巴巴國內消費者市場業務實現了可持續增長，淘寶天貓保持市場領先地位，淘特、淘菜菜等新業務則實現強勁的使用者和訂單增長。在海外市場的投入，阿里也披露了相關收穫的階段成效。截至9月30日的12個月，Lazada、AliExpress、Trendyol、Daraz的支付GMV達到441億美元，支付訂單同比增長超過60%，未來有望成為阿里巴巴的關鍵增長驅動引擎之一。
在集團層面上，張勇還強調了阿里未來將堅持內需、全球化、高科技的三大戰略。目前中國商業板塊由戴珊帶隊，全球化板塊由蔣凡統管。阿里認為，對技術創新、供應鏈和物流能力的不斷投入，是相關業務增長的基礎，也讓阿里收入結構越來越多元化。在截至9月30日的12個月，跨境及全球商業業務和阿里雲業務均保持增長，不考慮高鑫零售並表因素，這些經營分部為集團貢獻了17%的收入。
阿里巴巴集團首席財務官武衛介紹到，包括“中國商業”、“跨境及全球商業”、“本地生活服務”、“菜鳥”板塊業務在內，阿里集團下的部分業務也可能獲得自己的外部融資機會。
此外，徐宏海分享了未來阿里兩大投資方向下的七個關鍵投資主題。在現有業務方面，將聚焦大眾消費、企業服務、高科技和全球化等四方面；在面向未來機遇上，將著力於綠色經濟、銀髮經濟和鄉村振興等三大主題。
