摘要：不論是電動汽車或是智慧汽車，放諸任一區域市場都是非常重要的話題，中國市場亦不例外。由於中國在電動車等領域不斷出現新創廠商，不論是小鵬汽車或小米進軍電動車市場，都顯示出中國車市的重要性。回顧2021 年發展態勢，中國汽車廠商採用美國Fabless自動駕駛晶片方案比重其實相當高，歸納其原因，還是因美國Fabless 廠商本就擅長透過先進製程與運算架構更新提升運算效能表現。
不論是電動汽車或是智慧汽車，放諸任一區域市場都是非常重要的話題，中國市場亦不例外。由於中國在電動車等領域不斷出現新創廠商，不論是小鵬汽車或小米進軍電動車市場，都顯示出中國車市的重要性。回顧2021 年發展態勢，中國汽車廠商採用美國Fabless自動駕駛晶片方案比重其實相當高，歸納其原因，還是因美國Fabless 廠商本就擅長透過先進製程與運算架構更新提升運算效能表現。
在中美貿易戰下，美國政府原則上是以打擊華為體系相關廠商為主，在其他廠商未受波及下，反倒有持續精進技術的機會，像是地平線科技與黑芝麻智慧也都陸續引進臺積電16奈米制程，試圖在ADAS晶片領域取得一定話語權。從此點來看，採用16奈米制程背後，勢必也得仰賴美系EDA與相關矽智財方案的奧援，才能滿足當地車市需求。
從上述可知，中國市場不論是汽車或相關半導體方案開發，大體上都無法脫離美系供應鏈掌握，且依賴程度相當高，以現今中美貿易戰仍未有減緩來看，若美國有意鉗制中國汽車產業發展，恐怕中國市場將曝露在相當高風險中，這對中國汽車乃至相關半導體廠商將是一大隱憂，但在短期內，中國廠商恐怕也無法擺脫如此高依存度的依賴關係，故中美雙邊政府的互動關係將牽動後續發展動態。
此外，中國自動駕駛晶片廠商開始匯入Cortex-A53，甚至是運算加速單元匯入自有架構，加上7nm製程匯入，不難看出中國自動駕駛晶片廠商實力早已突飛猛進，這對中國持續推動半導體自有化目標自然有其正面意義，若能持續強化在中國車廠的信任度與採用表現，於國際大廠來說，相信是不容忽視的競爭壓力。
美系半導體廠商搶下車用ADAS 產業話語權
ADAS自發展以來，在L5完全自駕成為產官界共同努力目標，儘管市場大多仍停留在L2等級，距離L5仍有不少地方需要努力，從技術或規格面來看，還是必須從運算能力與感測器數量加以補足，也因此從ADAS乃至全自駕應用場景，車用感測器數量和相關半導體成長自然是可預期發展。從投入ADAS相關感測器的晶片廠商來看，其中又以美國廠商數量最多，不難看出美國在全球ADAS晶片產業中擁有一定話語權，此態勢短期內恐不易變動。
重要技術演進成車用晶片更上一層樓關鍵
車用晶片雖標榜高可靠度與長時間供貨等基本要求，然而考量到自駕車長遠發展，主要負責訊號判斷之處理器晶片需要的運算效能勢必要更加提升，先進製程自然是不可或缺的重要關鍵。自NXP確定與臺積電就車用產品匯入5nm製程後，例如Qualcomm（高通）與Ambarella在車用晶片產品上匯入5奈米制程，Qualcomm官方更宣佈以5奈米制程打造的Snapdragon Ride平臺已於2021年進入量產，預計2022年量產的車款就會搭載。由此可見，儘管智慧型手機與資料中心等需要高效能運算晶片，皆需要先進製程支援 ，但從Qualcomm與NXP等大廠動作來看，先進製程在未來發展車用處理器扮演的角色也逐漸吃重。
▲ 2019上半年~2021上半年主要車用半導體大廠營收表現變化。（Source：各廠商；拓墣產業研究院整理，2021/12）
