康熙皇帝突然地撤藩，逼反了平西王吳三桂，他在雲南起兵後，兵鋒所指無所不利，但吳三桂卻沒能跨過長江，驅逐清廷呢？而康熙皇帝也熬過了他當皇帝后最危險的三年。並最終翻轉戰局。
吳三桂在造反之初，雲貴川等地幾乎都在其掌控之中，大周軍隊一入貴州，各關卡望風而降，貴州提督李本琛獻貴陽城，不久貴州全境盡數大周，吳三桂也堂而皇之的稱王拜將，並且繼續北上，攻打湖南。
吳三桂用兵多年，對湖南的形勢瞭若指掌，他知道清廷對自己的突然反叛準備不足，現在要火速進軍，奪取要隘，否則等康熙皇帝調集大軍南下，鹿死誰手不得而知，他命令手下各部將，不要為一城一地之得失而計較，要極速攻佔長沙，衡陽，嶽州等湖南重鎮，到時那些小城自然會不攻自破，
湖南承平日久，各種緊急軍報嚇得湖南巡撫盧震私逃而走，湖南的清軍群龍無首，轉眼常德，衡州全部失守，康熙皇帝大怒，命八旗兵火速南下荊州，坐鎮武昌，並馳援長沙，但遠水難救近火，長沙城內的漢族官員對滿期感情不深，早早就準備好獻城投降，轉瞬間大半個湖南已經不屬於大清，
此時湖南的門戶嶽州已經是岌岌可危，守將李國棟眼見江南半壁都改姓吳，自己一位漢將也沒必要為蠻夷殉葬，直接大開城迎接周軍入城，隨後江西也被攻佔，吳三桂轉眼間飲馬長江，大有北驅滿夷，匡復漢室江山的跡象，
但此時吳三桂卻按兵不動，讓手下眾將心存疑慮，此時吳三桂已經六十有二，唯一的兒子現在在北京為人質，他想保全兒子的性命，居然異想天開地釋放了去雲南撤藩的欽差大臣，讓他們帶著自己的親筆信，要與清廷講和，劃江南北分制，以釋放世子吳應熊，但吳三桂沒想到這封信加速了兒子的死亡，康熙皇帝看到信後大怒，為了表示自己和吳三桂勢不兩立，下旨將吳應熊及長子吳世霖絞死，其餘諸子看在他姑姑的面子上都沒入官府，
雖然殺了吳應熊，但康熙皇帝仍然是焦頭爛額，緊急軍報像雪片一般飛來，靖南王耿精忠，廣西將軍孫延齡也倒戈相向，宣佈歸附吳三桂，江南無一片寧靜之地，
耿精忠先是扣押福建總督範承謨，然後聯結臺灣的延平王鄭經一起反清，由於地處沿海，耿精忠秘密從洋夷手中購得數千把洋槍，這也讓騎馬揮刀的清軍吃了大虧，仙霞關一天就被攻陷，仙霞關乃福建北上之門戶，門戶一開，浙江全省震動，此時浙江各地兵力空虛，耿精忠不費吹灰之力拿下大半個浙江，康熙皇帝急派康親王傑書統兵南下救援，
耿精忠此時形勢一片大好，卻不想後院起火，他邀請延平王鄭經一起攻打大清，結果發現自己進軍順利，不需要鄭經幫助，又開始算計鄭家軍，惹得鄭經大怒，帶兵攻下泉州漳州，耿精忠分兵要奪回兩州，結果中伏，被打得大敗而回，不得已又向鄭經求和，將一片大好局面弄得一團糟。
而平南王尚可喜此時到是忠心報國，可是年事已高，廣東的軍政大權落入長子尚之信之手，尚可喜被兒子關了禁閉，困於高牆之內，形同囚徒，尚之信恨父親把王位傳給二弟，宣佈反清，此時洞庭湖以南已經全部不屬於大清管轄，
康熙皇帝見戰事不利，嚴令前線的順承郡王勒爾錦火速奪回嶽州，以扭轉戰局，可是吳三桂不是崇禎皇帝，他久經戰陣，在嶽州嚴陣以待，清軍幾次猛攻全被擊退，順承郡王只好請求暫緩攻打，靜待時日以觀其變。
就在清廷全力攻打嶽州之時，陝西的吳三桂舊部王輔臣也發動兵變，王輔臣本來無意叛亂，但康熙皇帝對其不放心，派滿臣莫洛為欽差總管陝西，莫洛對王輔臣十分輕視，他所帶去的諸將也和王輔臣互相掣肘，激怒王輔臣，殺死莫洛，徹底在陝西平涼擁兵自重，陝西地近山西，當年李自成從西安進軍兩月就攻破北京，這讓康熙十分撓頭，幾次下旨安撫王輔臣，但他拒不從命。
但這還不是康熙皇帝黑暗的盡頭，此時在蒙古的察哈爾王布林尼也擁兵叛亂，直逼京城，康熙皇帝屋漏偏逢連夜雨，此時京城守備空虛，如果蒙古騎兵進逼，只有束手就擒，康熙皇帝讓已經五十多歲的圖海抱病出徵，可是無兵無將，該怎麼對抗察哈爾王，圖海建議從京城八旗中挑選家奴出戰，組成了一支一萬人的家奴軍，此時布林尼帶兵直抵達祿山，進逼長城一線，並設下伏兵，準備一舉殲滅清軍，
圖海戰前動員，告訴這些家奴，若勝，蒙古大軍的財寶盡歸爾等，眾家奴一聽大喜，都躍躍欲試，不久雙方展開遭遇戰，布林尼詐敗想將清軍引入伏擊圈，不想清軍驍勇，殺得察哈爾部變成了真逃跑，伏兵也跟著一路潰逃，回首再戰又敗，一路逃到扎魯特，布林尼被附近歸附清朝的蒙古部族斬殺。叛亂只持續了十八天。
度過此劫，康熙皇帝開始扭轉戰局，清軍在陝北和江西湖南都由守轉攻，開始了大反擊，吳三桂的大周王朝和他的年紀一樣，開始進入倒計時。
