公元1407年6月22日，一批經歷長途跋涉的明朝官吏們回到了當時的京師南京。他們是十三年前明太祖朱元璋派往西域的使者，這些人長時間下落不明鳥無音訊，如今又突然歸來？他們帶回來什麼樣的訊息呢？明成祖朱棣一聽他們歸來，趕緊懷著焦急的心情在宮裡接見了他們。
在這批使臣中，為首的兩名官吏是給事中傅安和郭驥。這兩個人是洪武二十八年，也就是公元1395年被朱元璋派往西域撒馬爾罕城，作為大明帝國特使出使當時的帖木兒帝國時，被這裡的蒙古後裔羈押這裡，一關就是十三年時間。
公元1397年，時間過去了兩年，明太祖朱元璋看著自己派出去的出使帖木兒帝國的兩個人久久不歸，生死不明，便又派遣了一位名叫陳德文的大臣繼續出使西域帖木兒帝國，同時尋訪兩年前派出去的兩個人。
陳德文到了撒馬爾罕，命運和兩年前的同事一樣，也被蒙古後裔們扣押在這個西域大國裡。
公元1398年的夏天，明太祖朱元璋走完了自己的一生，在南京病故，他把自己的皇位傳給了孫子朱允炆。
又過了一年，朱元璋的第四子燕王朱棣在北京起兵奪位，爭奪侄兒朱允炆的帝位。明朝由此陷入建國之後的第一次大規模內亂，邦國外交這些往昔看上去很大的事情都靠邊站了，派往撒馬爾罕的使者也就無暇顧及了。
朱棣和侄兒朱允炆的奪位之戰打了三年，最准以朱棣的勝利而收場。永樂大帝朱棣一上臺，又把邦國外交之事列為大明帝國的大事，尤其是和帖木兒帝國的關係，是他最關注的外交大事之一。
就在朱棣焦急的籌劃新的出使西域帖木兒帝國人選的時候，父親朱元璋派往撒馬爾罕的使者在消失了十三年之後回來了，這真是上天帶來的好訊息。
第一批使者回來不久，第二批派出去的使者陳德文也回到了朝廷，這讓朱棣更是萬般高興。
陳德文在朝見朱棣的時候，給自己的老闆呈獻了一部自己在帖木兒帝國時寫的詩集，在這部作品集裡，陳德文用詩歌的形式記錄了自己在羈押異國他鄉其間，遊歷帖木兒帝國的山川城鎮風貌以及哪裡風俗民情、民俗民風時的所見所聞。
這些詩歌了不僅記錄了陳德文在異國他鄉的見聞，也記錄了自己對故土的深情思念，充滿了愛國主義情懷。
其中有一首詩這樣寫道：上林書札誰為將？漢節蘇卿憶帝鄉。萬里承恩來虜地，何年歸覲列鵷行。繡衣塵滿關山杳，騘馬星馳道路長。此日雲邊看雁字，老懷無計附同窗。
朱棣讀著陳德文的詩文，不僅對撒馬爾罕的西域風情感到新奇，更讓他感動的是這些大明使者儘管被對方羈押，但在異國他鄉艱苦的日子裡依舊保持了不辱使命的高風亮節，更重要的是他們帶過來的訊息，對於朝廷確立帖木兒帝國的外交政策尤為關鍵。
帖木兒帝國的國王帖木兒是突厥化的蒙古人，在當時四分五裂的蒙古草原上，跛子帖木兒大帝威名天下，無人不知。帖木兒所創立的帖木兒帝國幾乎是與明朝同步發展。帖木兒和朱元璋一樣，也是一個雄心勃勃的人物，自稱自己是成吉思汗黃金家族的後人。
公元1370年，明洪武三年，帖木兒推翻了原來撒馬爾罕的統治者，成為西察合臺的蘇丹。此後帖木兒親自率領大軍向周邊鄰國發動戰爭，在他的領導下，透過十幾年的發展，帖木兒帝國一躍成為當時中亞地區實力最強，版圖面積最大的一個帝國。他想讓自己成為一個比先祖成吉思汗更偉大的人物。
公元1399年，明朝燕王朱棣起兵爭奪侄兒朱允炆的帝位時，帖木兒正率領大軍侵入小亞細亞，所向披靡，無人能敵。
公元1402年，明朝燕王朱棣帥軍攻入首都南京奪取皇位的同時，帖木兒也正率領大軍同奧斯曼帝國的十幾萬大軍激戰。最終朱棣成功取得天下，成為大明帝國的第三任皇帝。帖木兒也把奧斯曼帝國的蘇丹巴耶塞特一世俘虜，將帖木兒帝國的版圖擴大了一倍。
帖木兒和其它中亞各國的領導人一樣，一直把中國當做自己的上邦之國，對大明王朝稱臣納貢，不敢懈怠。
從朱元璋滅掉元朝建立明朝，把蒙古人趕到漠北之後，西域各國一直和大明帝國保持了這種微妙的番薯關係，因為在他們內心，中國是很強大的，和中國搞好關係是國家成敗的關鍵。
公元1387年，帖木兒開始和大明帝國有了大使關係，相互同使，互通友好，帖木兒帝國向大明王朝按歲納貢。
但帖木兒內心對這種關係很難接受，他只是迫於形勢勉強維持對明朝的稱臣，他的夢想就是擺脫明朝高高在上壓迫和束縛自己的藩屬關係，甚至計劃著有朝一日滅了明朝，自己成為大明帝國的主人。
公元1394年的時候，帖木兒還派人向朱元璋轉交了自己寫的一份親筆信，表達了和大明帝國世代友好的意願。
收到帖木兒書信的朱元璋非常高興，於是便有了第二年派給事中傅安和郭驥出使撒馬爾罕的事情，結果這兩個人一到帖木兒帝國，便被帖木兒扣押起來。
扣押使臣，切斷和大明帝國的一切往來，帖木兒正在積極謀劃遠征明朝的大事。而此刻明朝方面卻對此一無所知，事態嚴重，讓人無法想象。
明成祖朱棣登基之後，按照慣例派使臣手持上諭去通知帖木兒帝國，沒有任何反向。朱棣感覺有點不對勁，於是多了一個心眼，命令甘肅總兵宋晟密切注意西邊的動靜，集結部隊進入待命狀態。
公元1405年，帖木兒率領數十萬大軍，經由別失八里向東進發，準備遠征中國，一舉攻滅明朝。軍隊渡過了烏滸河，抵達兀答刺兒。這次遠征中國，是帖木兒在撒馬爾罕的一次蒙古諸多部落首領大會上作出的決定。
明成祖朱棣很快得到了帖木兒軍隊向東推進的訊息，急令宋晟做好準備迎敵的準備。但他不知道帖木兒這次的軍事目標是大明王朝。
然後，人算不如天算，帖木兒這次懷揣自己人生最大的夢想遠征中國，卻被異常寒冬的天氣擋住了他征伐的腳步。在兀答刺兒，面對格外寒冷的天氣，帖木兒強悍的身體終於病倒了。
公元1405年的正月，帖木兒病死在征伐中國的道路上，就像他的先祖成吉思汗死在征伐西夏的路上一樣。
帖木兒死後，像明太祖朱元璋一樣，指定自己的孫子皮爾摩哈美德繼位，但他的部下出現了一個像大秦帝國趙高一樣的小人，偷偷改了帖木兒的遺詔，改立了另外一個孫子哈里繼承了王位，結果導致了帖木兒帝國出現了爭奪權力的內亂。
帖木兒的第四個兒子沙哈魯當時鎮守哈烈，就像朱棣鎮守北京一樣。他也和朱棣一樣是一個能力出眾，有遠大抱負，同時也受人擁戴的王子。他看到兩個侄兒爭的死去活來，於是站出來收拾局面，想讓國家儘快穩定。
皮爾摩哈美德看到叔父出面，於是就選擇了投靠叔父，形成政治聯盟。形勢發生逆轉，哈里則很快被那些見風使舵的臣子廢除並囚禁起來。
公元1409年，沙哈魯親臨撒馬爾罕，釋放了哈里，把這個侄子封到了伊刺黑，自己登上了帖木兒帝國的王位，成為新國王。
明成祖朱棣和帖木兒帝國的新國王沙哈魯雖然遠隔萬里，各處一方，但他們身上有很多共同的標籤，都是封藩在外的王子，都是老皇帝的第四子，又都是從親侄兒手裡奪取了權力。
這種巧合讓這兩個當時世界上最大的統治者有了某種意義上的緣分，共同渴望實現和平繁榮的願景又把他們緊緊連線在一起。
公元1408年，在傅安等人回來後的第二年，朱棣決定繼續派傅安出使西域，恢復與帖木兒帝國的關係。
這次明朝的使團不僅達到撒馬爾罕見到了哈里，而且抵達大哈烈，見到了沙哈魯。沙哈魯當即派遣使臣隨同傅安入朝覲見明成祖朱棣。
朱棣在接見使臣時，得知帖木兒內部正在進行王位的爭奪，於是他寫了一封信給沙哈魯，還特地派遣大明都指揮白阿兒忻臺前往哈烈。
信裡這些寫道：“天生民而立之君，俾各遂其生。朕統御天下，一視同仁，無間遐邇，屢嘗遣使諭爾。爾能虔修職貢，撫輯人民，安於西徽，朕甚嘉之。比聞爾與從子哈里搆兵相仇，朕為惻然。一家之親，恩愛相厚，足制外侮，親者尚爾乖戾，疏者安得協和。自今宜休兵息民，保全骨肉，共享太平之福。”
沙哈魯非常熱情的接待了朱棣派來的使者白阿兒忻臺。按照當地禮儀，白阿兒忻臺親吻了沙哈魯國王的手，這是帖木兒帝國最高一種的禮儀，只有獲得特殊恩賜的人才可以得到這樣的禮儀。
沙哈魯同時派遣使者，帶著獅子、西馬、文豹等貴重禮品，隨同白阿兒忻臺一起來到明朝，作為對明成祖朱棣的答謝。
公元1409年沙哈魯登上王位後不久，又再次派遣使臣嚮明朝納貢，表達了友好的願望。
公元1414年，明成祖朱棣派遣宦官李達、吏部員外郎陳誠等人護送帖木兒帝國使者回國，並饋贈了璽書、文綺、沙羅、布帛等中國特產和禮品。
公元1416年，明成祖朱棣再次派遣陳誠等人出使西域，決定特許帖木兒帝國的商人進入中國境內進行貿易，並給沙哈魯帶去了大批珍貴禮物，其中有一副白馬圖，畫的是沙哈魯進貢的寶馬。
沙哈魯很高興，讓自己的兒子烏格、拜格多次設宴招待來自大明帝國的陳誠一行。興高采烈之時，沙哈魯親手寫了一份給明成祖朱棣的信。
陳誠回來的時候，這份沙哈魯的親筆信呈送給了朱棣，在信裡沙哈魯勸明成祖“接受真主的旨意而皈依伊斯蘭教”。
朱棣對帖木兒帝國的國王沙哈魯盛情邀請感到為難，但他沒有反對，也沒有拒絕，很快回復了一份熱情洋溢的書信，他這樣寫道：“……西方為回教發源之地，自昔以產聖物，著名四方，為能超過爾者，恐無人也。……相隔雖遠，而親愛愈密，心心相印，如鏡對照，天豈有不樂人之相愛者乎？交友之道，禮讓為先，不獨如是，更有甚焉者也！”“願自是以後，兩國國交日臻親睦，信使商旅，可以來往無阻，兩國臣民，共享安福太平之福也。朕望上天，更是爾我得知其慈善也。書不盡言。”
朱棣的這種誠摯友好表示，為天下百姓幸福安康期盼和平的願望，讓明朝和帖木兒帝國的關係達到了歷史巔峰狀態。
