賽道股全線反彈
2月23日A股三大指數迎來全線大反攻，創指大漲2。82%，科創50大漲3。98%，全市場3500+個股上，漲停102家，上漲中位數1。18%。市場情緒高漲，掙錢效應也明顯回升。
兩市成交10407億，時刻1個月後成交重新回到萬億上方，後續能否持續保持在萬億上方很關鍵。值得注意的是，今日市場全線大漲，北向資金並未有大幅度的淨買入，全天淨買入14。22億元，其中滬股通淨買入9。26億元，深股通淨買入4。96億。表明北向資金對今日大漲也一臉懵逼，預計週四會加速入場。
今日市場全線反彈的功勞主要是賽道股，四大賽道新能源、半導體、軍工、醫藥都全線反彈，但還是半導體反彈力度最強，申萬二級的半導體指數大漲6。06%，創2021年6月17日以來的單日最大漲幅。
對於半導體反彈有如此反彈力度，主要有四點邏輯。
一是，充分受益於“東數西算”工程。資料中心可以分為“計算”“儲存”和“網路”三大元素，其中計算方面主要利好伺服器晶片，因為下游應用行業對資料處理的需求快速增長，直接刺激CPU、GPU、FPGA、XPU等相關算力晶片的發展。
二是，根據ICInsights一月份半導體行業速報，隨著2021年經濟反彈，全球收入增長25%，預計2022年的半導體總銷售額將再增長11%，達到6806億美元的新紀錄；
三是，烏克蘭是全球半導體原料氣體供應大國，據萬聯證券研報，烏克蘭供應的氖氣約佔全球70%，並且供應全球約40%氪氣，以及30%的氙氣。
四是，半導體板塊從去年12月6日調整以來，調整幅度超24%，個股普遍跌幅超20%，腰斬的也不在少數，技術上存在超跌反彈的需求。
基於半導體今日放量大漲，在新能源汽車和東數西算等高景氣度背景下，半導體有望強於其他賽道股走出一輪超跌反彈行情，在23日大漲後周四五震盪修復的機率較大。
對於當前的賽道股能持續嗎？是大家最關心的問題，對於目前賽道股筆者認為還是以看反彈為主，有三點因素：首先是關於美聯儲加息，儘管3月美聯儲加息已經的確定，但加息幅度和後續的表態值得關注；二是，要觀察一季度公募的持倉；三是，要觀察兩市的成交量的變化，1月20日以來兩市持續維持在萬億下方，儘管今日站上了，但後續能否持續成為市場後續能否進一步反彈的關鍵點。
科創50觸底了？
2月23日科創50指數大漲3。98%，創7個月以來單日最大的漲幅，漲幅創下去年7月29日（當日收漲4。59%）以來的最高紀錄。
去年11月底以來科創板持續下跌，和其裡面的權重股持續下跌不無關係，其5大權重股中芯國際、天合光能、中微公司、金山辦公、容百科技，去年12月以來持續調整，對指數形成明顯的壓制。
半導體公司基本集中在科創板上市，隨著今日半導體大反彈，以中微公司為代表的晶片產業鏈掀起漲停潮，半導體逾20股漲停或漲超10%。科創板中，芯源微漲停，普冉股份漲超15%，天嶽先進、臻鐳科技漲超12%，華峰測控、盛美上海、芯碁微裝、神工股份漲超10%，晶豐明源、思瑞浦、力合微等紛紛跟漲，對指數形成明顯的拉昇效應。
對於科創50是否企穩，還是後續要看以半導體為首的賽道股能否持續反彈。此外，值得注意的是科創板將在競價交易的基礎上引入做市商交易機制，其流動性有望進一步改善。
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