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通知書管理
框架圖
說明:
香櫞樹平臺實時檢查,有新的通知書立刻下載,並且自動分配到對應的代理師/分公司賬戶。
可相容專利機構歷史老案卷的通知書
通知書和多國系統發文資訊比對,實時檢查遺漏通知書
香櫞樹平臺和CPC客戶端的檔案包相互相容
通知書管理—功能全面、高效便捷
通知書檔案格式包含:公司名稱_申請號_專利名稱_通知書名稱_時間
通知書管理
通知書監控報表
發文&通知書
通知書管理—其他
01。通知書下載記錄
02。異常通知書
03。無主-回執查詢
04。通知書監控設定
05。通知書轉達函模板
06。轉達函傳送記錄
客戶管理
香櫞樹平臺支援CRM客戶管理系統,從線索、客戶到合同管理,擁有線索公海,同家公司下的所有業務員可檢視公海資料,進行線索資料的轉移、跟進,跟進的過程可實時記錄,包括客戶資料的修改歷史記錄全程檢索查閱,業務經理可掌管業務員許可權,統籌兼顧,方便管理,客戶管理儀表盤資料一目瞭然,直觀明瞭。
客戶管理
說明:
業務員團隊銷售漏斗管理模型
支援線索公海
支援跟進記錄
客戶資料修改歷史記錄,可以追索
客戶合同管理
客戶發票收款管理
客戶和企業版打通
客戶和專利繫結
客戶管理儀表盤
業務工作臺
01。線索公海
02。查重
03。我的線索
04。我的客戶
05。我的合同
06。我的發票
07。我的跟進記錄
機構管理
香櫞樹平臺擁有完善的代理機構管理平臺進行旗下分公司的管理,一家代理機構若有多個分公司,可以使用機構賬號進行管理,不限分公司數量和人員,操作簡單,一鍵新增分公司,分配給分公司所有專利案卷資料瞬間完成,繫結分公司註冊代理人資訊,方便進行旗下代理人所屬分公司的轉移、刪除,可實時檢視機構代理人年統計資料,代理的專利數量資訊一目瞭然,全域性掌控分公司所有專利資料。
分公司管理
代理人(分公司管理)
此介面用於代理機構管理分公司,可對全部所屬分公司進行檢視、新增、刪除等操作。
可修改全部所屬分公司的登入密碼
註冊代理人列表
註冊代理人管理
檢視管理代理人相關資訊;執業證號碼、姓名、電話、地址、聯絡人、操作等;
點選修改按鈕,可進行執業人資訊修改修改完成點選“提交儲存”即可。
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