劉裕在東晉後期的亂世中崛起，最終統一南方，於公元420年建立宋，後世稱“劉宋”。宕昌國與劉宋政權之間也有交往，在劉宋孝武帝的時候，宕昌王梁瑾忽始就開始上表納貢，劉宋也便封彌機為使持節、河涼二州刺史等稱號，而這些封號也比較重要，可見劉宋在盡力拉攏羌人來鞏固邊防，維護劉宋政權的統治。南齊是南朝緊接著劉宋建立的政權，由劉宋將領蕭道成在公元479年迫使宋順帝劉準禪位，建立齊。
南齊存在時間較短
與宕昌國交往的記載。彌機被太祖封為使持節安西將軍、隴西公、宕昌王等稱號。南齊大致對每一任宕昌王都有較多封號。南齊對宕昌並不推心置腹，只是給予封號，不給實物賞賜，甚至是軍儀樂伎之類書都不曾賜予，代之以儒家書卷，所以兩國的關係只是表面有接觸，深層次的交往並不見於史籍。南朝第三個政權梁，是南齊刺史蕭衍公元502年攻入建康建立梁，史稱南梁。蕭梁建國時宕昌已至中後期，但此時兩國仍有交往。
宕昌國仍向這個政權貢獻特產當歸、甘草等物，於是蕭梁政權封梁彌邕安西將軍、宕昌王的官職。蕭梁初建，也是以積極態度來開展與宕昌羌人的聯絡，可見宕昌國在當時也是一重要小國。南朝漢族所建的三個政權，雖然沒有宕昌國與北魏的關係那麼緊密，卻又給予宕昌王各種封號，藉此拉攏宕昌羌人。宋齊梁三國即使政權更迭不斷，但與宕昌國之間的交往一直有所沿襲。南朝與宕昌羌人之間只是簡單的一方封號、一方納貢，而北魏與宕昌羌人之間則不同，北魏極力庇護宕昌政權、宕昌也會為北魏出兵攻伐，兩國之間類似“軍事同盟”。
北魏因內部權臣爭鬥，分裂為西魏和東魏，後宇文覺廢帝自立改西魏為北周，高洋篡權稱帝改東魏為北齊，因東魏、北齊與宕昌相距較遠，聯絡極少，故不加以論述，而西魏、北周皆為鮮卑人所建，且又有所沿襲，故而集於一處簡述。北魏與宕昌國聯絡緊密，但北魏自分裂為西魏、東魏之際，兩國關係急轉下降。此時梁仙定乘機掠邊，勾引吐谷渾軍隊攻打北魏金城，但未得逞，後又有羌族首領在渠林川作亂。梁仙定在位期間與西魏關係十分不合，兩國時有交鋒，後梁仙定被隴右守將獨孤信大軍所敗，追至宕昌城下，梁仙定此時也被部下所殺。
梁仙定死後
西魏與宕昌國關係漸而趨於平和，史載“為朝廷方欲招懷殊俗，乃更以其弟彌定為宕昌王”。此時宕昌王又得到魏的封賜，大統年間，梁彌定的王室宗親獠甘奪得王位，彌定出逃西魏。魏文帝派宇文貴率兵討伐獠甘，並護送彌定回宕昌國。在梁仙定之後彌定為宕昌王的這一時期，宕昌國與西魏關係又回到了與北魏時的境地，北魏時宕昌內亂羊子奪位，北魏派宇文生來救，西魏時宕昌內亂，獠甘奪位，西魏派宇文貴來救。
北周是篡位自立，由宇文鮮卑所建。宕昌建國依靠於宇文鮮卑所建的北魏，最終又亡於宇文鮮卑所建的北周。宕昌對西魏多次犯邊，西魏都以寬容態度對待，西魏被北周取代之後，彌定初時向北周遣使獻貢，北周保定初年，彌定派使者貢獻地方特產，後又再次派使者貢獻猛獸。宕昌國屢次侵擾北周邊境，招致“高祖怒”，最終周武帝下令田弘率兵征討，滅宕昌國，且劃宕昌國領地為宕州，宕昌國就此滅亡。
結語
宕昌國後期，尤其在梁仙定、彌定兩人在位期間，因屢次引吐谷渾兵犯西魏、北周邊境，招致不滿，且北周武帝宇文邕早有統一之心，宕昌國自然也在統一之列，同時以滅亡宕昌國來震懾其他少數民族政權，以儆效尤，只不過宕昌羌人犯邊行為導致北周提前討滅而已。
